本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性承担个别及连带任务。
晶科电力科技株式会社（以下简称“公司”）于2021年5月21日召开第二届董事会第十八次会媾和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于利用可转换公司债券召募资金对募投项目履行主体增资或供应无息借款履行募投项目的议案》，赞许公司根据项目培植进展和实际资金需求，以可转换公司债券召募资金对募投项目履行主体增资或供应无息借款的办法履行募投项目。详细情形如下：
一、召募资金基本情形
二、召募资金投资项目情形
公司《公开拓行可转换公司债券召募解释书》表露的召募资金投资操持如下：
单位：公民币万元
若实际召募资金（扣除发行用度后）不能知足上述项目的投资须要，资金缺口由公司通过自筹办法办理。
个中，“清远市三排镇100MW农光互补综合利用示范项目”的履行主体为公司全资下属公司连南瑶族自治县晶科电力有限公司（以下简称“连南晶科”），“铜陵市义安区西联镇渔光互补光伏发电项目”的履行主体为公司全资下属公司铜陵市晶能光伏电力有限公司（以下简称“铜陵晶能”），“金塔县49MW光伏发电项目”的履行主体为公司全资下属公司金塔县晶能光伏发电有限公司（以下简称“金塔晶能”），“渭南市白水县西固镇200MW光伏平价上网项目”的履行主体为公司全资下属公司白水县晶能光伏发电有限公司（以下简称“白水晶能”），“讷河市125.3MW光伏平价上网项目”的履行主体为公司全资下属公司讷河市晶鸿光伏电力有限公司（以下简称“讷河晶鸿”）。
三、本次增资或供应借款的基本情形
（一）本次增资或供应借款情形概述
为保障上述募投项目的顺利履行，提高召募资金利用效率，公司拟以公开拓行可转换公司债券的召募资金向这次募投项目履行主体暨公司全资下属公司连南晶科、铜陵晶能、金塔晶能、白水晶能及讷河晶鸿以成本金出资或供应无息借款的办法履行募投项目。
公司可根据募投项目培植安排及资金需求在上述成本金出资及借款总额范围内一次或分次逐步向履行主体供应出资或借款。出资及借款的进度将根据募投项目的实际需求推进，借款期限为自实际借款之日起12个月，根据项目履行情形可提前还款或到期续借。
增资或借款的款项仅用于募投项目的履行，不得用作其他用场。出于资金方案及募投项目履行进展的考虑，公司董事会拟授权公司经营管理层结合实际情形，办理上述成本金出资及借款详细事情。
（二）增资或借款工具基本情形
1、连南瑶族自治县晶科电力有限公司
公司类型：有限任务公司
注书籍钱：5,000万元公民币
成立日期：2019年12月26日
住所：连南县三江镇商业城（县工业总公司办公大楼二楼201房）
法定代表人：邹志广
经营范围：太阳能发电及发卖。太阳能光伏发电干系项目的开拓、培植和运营；太阳能发电设备的安装；新能源项目开拓培植；条约能源管理项目及运营；节能做事；智能电网开拓利用；能源信息咨询和技能做事；电力技能咨询做事。发卖：电力设备。（依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动）
股权构造：公司全资下属公司诏安晶科电力有限公司持有连南晶科100%股权。
紧张财务数据：截至2020年12月31日，连南晶科总资产公民币2,578,591.48元，净资产公民币-9,216.77元；2020年1-12月实现业务收入公民币0元，净利润公民币-9,216.77元（以上数据经审计）。截至2021年3月31日，连南晶科总资产公民币10,502,602.35元，净资产公民币-19,432.13元；2021年1-3月实现业务收入公民币0元，净利润公民币-10,215.36元（以上数据未经审计）。
2、铜陵市晶能光伏电力有限公司
公司类型：有限任务公司
注书籍钱：100万元公民币
成立日期：2016年12月13日
住所：安徽省铜陵市义安区义安经济开拓区管委会三楼
法定代表人：邹志广
经营范围：太阳能光伏发电项目的开拓、培植和运营，新能源项目开拓培植，条约能源管理，智能电网开拓和利用，能源信息咨询和技能做事，电力技能咨询做事，太阳能发电设备的安装。（依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动）
股权构造：公司全资下属公司怀宁县晶科光伏发电有限公司持有铜陵晶能100%股权。
紧张财务数据：截至2020年12月31日，铜陵晶能总资产公民币3,076,225.79元，净资产公民币-6,826.93元；2020年1-12月实现业务收入公民币0元，净利润公民币-1,423.56元（以上数据经审计）。截至2021年3月31日，铜陵晶能总资产公民币13,427,852.89元，净资产公民币-7,749.88元；2021年1-3月实现业务收入公民币0元，净利润公民币-922.95元（以上数据未经审计）。
3、金塔县晶能光伏发电有限公司
公司类型：有限任务公司
注书籍钱：4,600万元公民币
成立日期：2020年04月26日
住所：甘肃省酒泉市金塔县红柳洼光伏家当园
法定代表人：邹志广
经营范围：其他输配电及掌握设备制造；光伏设备及元器件制造；电力供应；其他农业专业及赞助做事；太阳能发电；新能源技能推广做事；太阳能发电工程施工。（依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动）
股权构造：公司全资下属公司酒泉市晶科电力有限公司持有金塔晶能100%股权。
紧张财务数据：截至2020年12月31日，金塔晶能总资产公民币238,543,566.70元，净资产公民币-675,148.74元；2020年1-12月实现业务收入公民币813,875.01元，净利润公民币-675,148.74元（以上数据经审计）。截至2021年3月31日，金塔晶能总资产公民币252,372,381.60元，净资产公民币-1,825,997.23元；2021年1-3月实现业务收入公民币5,682,634.40元，净利润公民币-1,150,848.49元（以上数据未经审计）。
4、白水县晶能光伏发电有限公司
成立日期：2019年09月23日
住所：陕西省渭南市白水县城关镇东关村落东北社
法定代表人：邹志广
经营范围：太阳能光伏发电及举动步伐农业干系项目的开拓，培植和运营，电力技能咨询做事，电力物资，电力设备，电力的发卖（国家法律，法规规定应经审批的，未获审批前不得生产经营），太阳能发电设备的安装（依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动）
股权构造：公司全资下属公司渭南晶科晶能光伏发电有限公司持有白水晶能100%股权。
紧张财务数据：截至2020年12月31日，白水晶能总资产公民币14,319,849.65元，净资产公民币-4,978.31元；2020年1-12月实现业务收入公民币0元，净利润公民币-2,478.31元（以上数据经审计）。截至2021年3月31日，白水晶能总资产公民币15,844,556.94元，净资产公民币717,050.94元；2021年1-3月实现业务收入公民币0元，净利润公民币-192.97元（以上数据未经审计）。
5、讷河市晶鸿光伏电力有限公司
公司类型：有限任务公司
注书籍钱：1,000万元公民币
成立日期：2019年07月12日
住所：讷河市兴业社区022街坊(西南街六委)水利集资楼106号
法定代表人：邹志广
经营范围：太阳能发电；太阳能电站全体掌握系统管理与运维做事；太阳能上网电量预报系统管理与运维做事；太阳能发电系统智能运维做事；太阳能发电工程施工活动；太阳能电机组设备安装施工活动；太阳能供电建筑工程。
股权构造：公司全资下属公司哈尔滨盛步光伏电力有限公司持有讷河晶鸿100%股权。
紧张财务数据：截至2020年12月31日，讷河晶鸿总资产公民币251,282,776.01元，净资产公民币99,974,464.84元；2020年1-12月实现业务收入公民币0元，净利润公民币-25,184.72元（以上数据经审计）。截至2021年3月31日，讷河晶鸿总资产公民币253,882,230.10元，净资产公民币98,375,860.24元；2021年1-3月实现业务收入公民币0元，净利润公民币-1,598,604.60元（以上数据未经审计）。
四、本次增资或供应借款对公司的影响
公司本次利用召募资金向全资下属公司连南晶科、铜陵晶能、金塔晶能、白水晶能及讷河晶鸿增资或供应无息借款，是基于公司公开拓行可转换公司债券募投项目的培植需求而实行的必要方法，有利于推进募投项目的顺利履行，符合召募资金利用操持，不存在变相改变召募资金用场的环境。召募资金的利用办法、用场等符合公司主营业务发展方向，符合公司及全体股东的利益。连南晶科、铜陵晶能、金塔晶能、白水晶能和讷河晶鸿是公司全资下属公司，公司对其具有掌握权，本次借款财务风险可控。
五、本次增资或供应借款后的召募资金管理
本次增资或供应借款的召募资金将存放于召募资金专户管理，后续公司将分别就增资或借款工具与保荐机构、干系商业银行签订《召募资金专户存储四方监管协议》对召募资金进行监管。公司将严格按照中国证监会及上海证券交易所的哀求规范利用召募资金。
六、专项见地
（一）独立董事见地
经审核，我们认为：公司通过向募投项目履行主体增资或供应无息借款的办法履行公司公开拓行可转换公司债券募投项目，符合公司公开拓行可转换公司债券的干系安排，有利于稳步推进募投项目的履行，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金管理和利用的监管哀求》、《上海证券交易所上市公司召募资金管理》以及《公司召募资金管理制度》等的有关规定，有利于保障募投项目的顺利履行，提高召募资金利用效率，符合公司及全体股东的利益，审议程序合法合规。因此，我们赞许公司利用召募资金分别对募投项目履行主体连南晶科、铜陵晶能、金塔晶能、白水晶能和讷河晶鸿增资或供应无息借款。
（二）监事会意见
公司监事会认为：经审核，公司通过向募投项目履行主体增资或供应无息借款的办法履行公司公开拓行可转换公司债券募投项目，是基于召募资金投资项目实际运营的须要，有利于稳步推进召募资金投资项目的履行，能有效利用召募资金，符合公司及全体股东的利益。监事会赞许公司利用召募资金分别对募投项目履行主体连南晶科、铜陵晶能、金塔晶能、白水晶能和讷河晶鸿增资或供应无息借款。
（三）保荐机构见地
经核查，保荐机构认为：公司本次利用召募资金对募投项目履行主体增资或供应无息借款履行募投项目的事变经公司董事会和监事会审议通过，全体独立董事揭橥了赞许见地，已经履行了必要的内部决策程序；本次利用召募资金向全资子公司增资或供应无息借款履行募投项目事变符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司召募资金管理办法》等干系法律法规的规定，不存在变相改变召募资金用场和危害股东利益的环境，未违反召募资金投资项目的有关承诺，不会影响召募资金投资项目的正常进行。中信建投赞许公司本次利用召募资金向全资子公司增资或供应无息借款履行募投项目的事变。
七、备查文件
1、第二届董事会第十八次会颠末议定议；
2、第二届监事会第十二次会颠末议定议；
3、独立董事关于第二届董事会第十八次会议干系事变的独立见地；
4、《中信建投证券株式会社关于晶科电力科技株式会社利用召募资金对募投项目履行主体增资或供应无息借款履行募投项目的核查见地》。
特此公告。
晶科电力科技株式会社董事会
2021年5月22日
证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2021-056
晶科电力科技株式会社
关于利用召募资金置换预先已投入
募投项目和支付发行用度的自筹资金的公告
主要内容提示：
●公司利用召募资金置换预先已投入募投项目和支付发行用度的自筹资金金额为公民币18,799.91万元，符合召募资金到帐后6个月内进行置换的干系规定。
二、发行申请文件承诺召募资金投资项目情形
若实际召募资金（扣除发行用度后）不能知足上述项目的投资须要，资金缺口由公司通过自筹办法办理。若因经营须要或市场竞争等成分导致上述召募资金在本次发行召募资金到位前必须进行先期投入的，公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次发行召募资金到位后再予以置换。
三、自筹资金预先投入募投项目情形
根据天健司帐师事务所（分外普通合资）出具的《关于晶科电力科技株式会社以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2021]6708号），截至2021年4月29日，公司利用自筹资金预先投入召募资金投资项目及支付发行用度的金额合计为18,799.91万元。
（一）自筹资金预先投入召募资金投资项目情形
截至2021年4月29日，公司以自筹资金预先投入召募资金投资项目的实际投资金额为18,718.98万元。详细如下：
单位:公民币万元
（二）自筹资金预先支付发行用度情形
截至2021年4月29日，公司已利用自筹资金预先支付发行用度的金额为80.92万元（不含增值税）。详细如下：
单位：公民币万元
四、本次以召募资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管哀求
公司于2021年5月21日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于利用召募资金置换预先已投入募投项目和支付发行用度的自筹资金的议案》，赞许利用召募资金公民币18,799.91万元置换预先已投入募投项目和支付发行用度的自筹资金。同时，全体独立董事对该事变揭橥了赞许的见地。
本次召募资金置换预先已投入的自筹资金事变履行了相应的审批程序，且置换韶光间隔召募资金到账韶光未超过6个月，符合干系法律、法规及中国证监会、上海证券交易所干系监管哀求。本次召募资金置换预先已投入的自筹资金，没有与召募资金投资项目的履行操持相抵触，不影响召募资金投资项目的正常进行，不存在变相改变召募资金投向和危害股东利益的情形。
五、专项见地解释
（一）司帐师事务所鉴证见地
天健司帐师事务所（分外普通合资）出具了《关于晶科电力科技株式会社以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2021]6708号），认为公司管理层体例的《以自筹资金预先投入募投项目的专项解释》符合《上海证券交易所上市公司召募资金管理办法(2013 年修订)》及干系格式指引的规定，如实反响了公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情形。
（二）保荐机构见地
保荐机构认为：晶科科技本次以召募资金置换预先投入募投项目和支付发行用度的自筹资金事变不存在改变或变相改变召募资金用场和危害股东利益的情形，不会影响召募资金投资项目的正常进行，置换韶光距召募资金到账韶光不超过六个月。该事变已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均揭橥了赞许见地，司帐师事务所已出具了专项审核报告，履行了必要的程序，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。保荐机构对公司利用召募资金置换预先已投入募投项目和支付发行用度的自筹资金的事变无异议。
（三）独立董事见地
公司独立董事对该事变揭橥见地如下：
1、公司本次利用召募资金置换预先已投入募投项目和支付发行用度的自筹资金，未与公司募投项目的履行操持相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变召募资金投向和危害公司股东利益的环境；
2、公司本次召募资金置换的韶光距召募资金到账韶光未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金管理和利用的监管哀求》、《上市公司召募资金管理办法》及公司《召募资金管理制度》等法律、法规及规范性文件的规定，决策程序合法、有效；
综上，我们赞许公司本次利用召募资金公民币18,799.91万元置换预先已投入募投项目和支付发行用度的自筹资金。
（四）监事会意见
公司监事会认为：公司本次利用召募资金置换预先已投入募投项目和支付发行用度的自筹资金，干系程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金管理和利用的监管哀求》、《上海证券交易所上市公司召募资金管理办法》及公司《召募资金管理制度》等有关规定，未与公司召募资金投资项目的履行操持相抵触，不影响召募资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变召募资金投向和危害股东利益的环境。赞许公司利用召募资金置换先期投入募投项目和支付发行用度的自筹资金共计公民币18,799.91万元。
六、备查文件
4、《天健司帐师事务所（分外普通合资）关于晶科电力科技株式会社以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》
5、《中信建投证券株式会社关于晶科电力科技株式会社利用召募资金置换预先已投入募投项目和支付发行用度的自筹资金的核查见地》。
证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2021-053
晶科电力科技株式会社
第二届董事会第十八次会颠末议定议公告
一、会议召开情形
晶科电力科技株式会社(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议关照于2021年5月16日以电话、电子邮件办法向全体董事发出，会议于2021年5月21日以现场结合通讯的表决办法在公司会议室召开。公司应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司董事长李仙德师长西席主持会议，公司部分监事和高等管理职员列席了会议，本次会议的召开符合《中华公民共和国公法律》和《晶科电力科技株式会社章程》的有关规定。
二、会议审议情形
经审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于利用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》
公司拟利用不超过公民币1.9亿元的首次公开拓行股票闲置召募资金以及不超过公民币5亿元的公开拓行可转换公司债券闲置召募资金暂时补充流动资金，仅用于与公司主营业务干系的生产经营，利用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
表决结果：赞许9票，反对0票，弃权0票。
公司全体独立董事、监事会和保荐机构对上述事变揭橥了赞许见地。《关于利用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的公告》的详细内容刊登于2021年5月22日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2021-055）。
（二）审议通过了《关于利用可转换公司债券召募资金对募投项目履行主体增资或供应无息借款履行募投项目的议案》
为保障募投项目的顺利履行，提高召募资金利用效率，公司拟以公开拓行可转换公司债券的召募资金向募投项目履行主体以成本金出资或供应无息借款的办法履行募投项目。公司可根据募投项目培植安排及资金需求在上述成本金出资及借款总额范围内一次或分次逐步向履行主体供应出资或借款。出资及借款的进度将根据募投项目的实际需求推进，借款期限为自实际借款之日起12个月，根据项目履行情形可提前还款或到期续借。增资或借款的款项仅用于募投项目的履行，不得用作其他用场。出于资金方案及募投项目履行进展的考虑，公司董事会拟授权公司经营管理层结合实际情形，办理上述成本金出资及借款详细事情。
表决结果：赞许9票，反对0票，弃权0票。
公司全体独立董事、监事会和保荐机构对上述事变揭橥了赞许见地。《关于利用可转换公司债券召募资金对募投项目履行主体增资或供应无息借款履行募投项目的公告》的详细内容刊登于2021年5月22日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2021-056）。
（三）审议通过了《关于利用召募资金置换预先已投入募投项目和支付发行用度的自筹资金的议案》
根据天健司帐师事务所（分外普通合资）出具的《关于晶科电力科技株式会社以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2021]6708号），截至2021年4月29日，公司利用自筹资金预先投入召募资金投资项目及支付发行用度的金额合计为18,799.91万元。董事会赞许利用召募资金公民币18,799.91万元置换预先已投入募投项目和支付发行用度的自筹资金。
表决结果：赞许9票，反对0票，弃权0票。
公司全体独立董事、监事会和保荐机构对上述事变揭橥了赞许见地。《关于利用召募资金置换预先已投入募投项目和支付发行用度的自筹资金的公告》的详细内容刊登于2021年5月22日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2021-057）。
（四）审议通过了《关于对外出售电站资产的议案》
为持续改进自持电站的构造和收益质量，公司的全资子公司晶科电力有限公司（以下简称“晶科有限”）拟与湖北能源集团新能源发展有限公司（以下简称“湖北新能源”）签订股权转让协议，将晶科有限持有的左云县晶科电力有限公司（以下简称“左云晶科”）和江苏旭强新能源科技有限公司（以下简称“江苏旭强”）100%股权出售给湖北新能源，股权转让对价合计为46,761.73万元，个中左云晶科100%股权转让的价格为19,000万元公民币，江苏旭强100%股权转让的价格为27,761.73万元公民币。
表决结果：赞许9票，反对0票，弃权0票。
公司全体独立董事对上述事变揭橥了赞许的独立见地。《关于对外出售电站资产的公告》的详细内容刊登于2021年5月22日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2021-058）。
三、备查文件
1、第二届董事会第十八次会颠末议定议；
2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议干系事变的独立见地。
证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2021-054
晶科电力科技株式会社
第二届监事会第十二次会颠末议定议公告
本公司监事会及全体监事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性承担个别及连带任务。
一、 会议召开情形
晶科电力科技株式会社（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议关照于2021年5月16日以电话、电子邮件办法向全体监事发出，会议于2021年5月21日以现场投票的表决办法在公司会议室召开。公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，公司监事会主席曹海云师长西席主持会议，本次会议的召开符合《中华公民共和国公法律》和《晶科电力科技株式会社章程》的有关规定。
表决结果：赞许3票，反对0票，弃权0票。
公司全体独立董事和保荐机构对上述事变揭橥了赞许见地。《关于利用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的公告》的详细内容刊登于2021年5月22日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2021-055）。
公司全体独立董事和保荐机构对上述事变揭橥了赞许见地。《关于利用可转换公司债券召募资金对募投项目履行主体增资或供应无息借款履行募投项目的公告》的详细内容刊登于2021年5月22日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2021-056）。
公司全体独立董事和保荐机构对上述事变揭橥了赞许见地。《关于利用召募资金置换预先已投入募投项目和支付发行用度的自筹资金的公告》的详细内容刊登于2021年5月22日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2021-057）。
三、备查文件
第二届监事会第十二次会颠末议定议。
特此公告。
晶科电力科技株式会社监事会
2021年5月22日
证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2021-055
晶科电力科技株式会社关于利用部分
闲置召募资金暂时补充流动资金的公告
●本次利用闲置召募资金暂时补充流动资金的金额为公民币6.9亿元；
●利用期限：自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
晶科电力科技株式会社（以下简称“公司”或“晶科科技”）第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于利用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟利用不超过公民币1.9亿元的首次公开拓行股票闲置召募资金以及不超过公民币5亿元的公开拓行可转换公司债券闲置召募资金暂时补充流动资金，仅用于与公司主营业务干系的生产经营，利用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。详细情形如下：
一、召募资金基本情形
（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技株式会社首次公开拓行股票的批复》（证监容许〔2020〕737号）核准，公司向社会"大众年夜众公开拓行公民币普通股（A股）股票59,459.2922万股，每股面值公民币1.00元，每股发行价格为公民币4.37元，实际召募资金净额为2,416,756,990.92元，上述款项已于2020年5月12日全部到账。天健司帐师事务所（分外普通合资）对本次公开拓行的召募资金到位情形进行了审验，并于2020年5月13日出具了“天健验[2020]第116号”《验资报告》。公司已对上述召募资金进行了专户存储。
（二）经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技株式会社公开拓行可转换公司债券的批复》（证监容许〔2021〕931号）核准，晶科电力科技株式会社（以下简称“公司”）于2021年4月23日公开拓行了3,000万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，召募资金总额为公民币3,000,000,000元，扣除各项发行用度后，实际召募资金净额为2,971,776,415.09元，上述款项已于2021年4月29日全部到账。天健司帐师事务所（分外普通合资）对公司本次公开拓行可转换公司债券的资金到位情形进行了审验，并于2021年4月30日出具了天健验〔2021〕191号《验证报告》。公司已对上述召募资金进行了专户存储。
二、前次利用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的归还情形
2020年6月8日，公司召开第一届董事会第三十一次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于利用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》，决定在确保不影响召募资金投资项目培植和召募资金利用的情形下，利用不超过公民币9亿元的首次公开拓行股票闲置召募资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务干系的生产经营，利用期限自公司第一届董事会第三十一次会议审议通过之日起不超过12个月。
2020年9月10日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于利用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》，决定在确保不影响召募资金投资项目培植和召募资金利用的情形下，利用不超过公民币6亿元的首次公开拓行股票闲置召募资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务干系的生产经营，利用期限自公司第二届董事会第四次会议审议通过之日起不超过12个月。
独立董事、保荐机构对上述事变揭橥赞许见地，详细内容分别刊登于2020年6月9日、2020年9月11日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2020-011、2020-051）。
公司将在到期前及时归还上述暂时用于补充流动资金的召募资金，确保不影响召募资金投资项目的正常履行。
三、召募资金投资项目情形
（一）公司首次公开拓行股票召募资金投资操持如下：
公司召募资金账户实际收到召募资金246,168.14万元，包括召募资金净额241,675.70万元及未支付的发行用度4,492.44万元。截至 2021年5月20日，公司累计利用召募资金227,465.33万元，个中召募资金项目利用74,184.20万元，支付发行用度3,281.13万元，暂时补充流动资金 150,000.00 万元。扣除累计已利用召募资金后，召募资金余额为18,702.81万元， 召募资金专户累计利息收入扣除银行手续费等的净额906.30万元，召募资金专户2021年5月20日余额合计为19,609.11万元（含尚未支付和未通过召募资金账户支付的发行用度1,211.31万元）。
（二）公司公开拓行可转换公司债券召募资金投资操持如下：
公司召募资金账户实际收到召募资金297,668.00万元，包括召募资金净额297,177.64万元及未支付的发行用度490.36万元。截至2021年5月20日，公司累计利用召募资金17,269.70万元。扣除累计已利用召募资金后，召募资金余额为280,398.30万元，召募资金专户累计利息收入扣除银行手续费等的净额-0.18万元，召募资金专户2021年5月20日余额合计为280,398.12万元（含尚未支付的发行用度490.36万元）。
四、本次利用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的操持
根据召募资金投资项目工程进度和支付安排，为提高公司召募资金利用效率，降落公司财务用度和运营本钱，掩护公司股东权柄，在确保不影响召募资金投资项目培植和召募资金利用操持的条件下，本着遵照全体股东利益最大化的原则，公司拟利用不超过公民币1.9亿元的首次公开拓行股票闲置召募资金以及不超过公民币5亿元的公开拓行可转换公司债券闲置召募资金暂时补充流动资金，利用期限自公司第二届董事会第十八次会议审议通过之日起不超过12个月。
公司本次利用部分闲置召募资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务干系的生产经营，不会变相改变召募资金用场，不会影响召募资金投资项目的正常进行，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。如因召募资金投资项目须要利用部分补充流动资金的召募资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分召募资金，确保不影响召募资金投资项目的正常履行。
五、本次以部分闲置召募资金暂时补充流动资金操持的董事会审议程序以及是否符合监管哀求
公司于2021年5月21日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于利用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》，决定利用不超公民币6.9亿元的闲置召募资金暂时补充流动资金，期限自第二届董事会第十八次会议审议通过之日起不超过12个月。独立董事、保荐机构对上述事变揭橥赞许见地。
公司本次利用闲置召募资金暂时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金管理和利用的监管哀求》、上海证券交易所《上市公司召募资金管理办法》及公司《召募资金管理制度》等干系哀求，有利于提高公司的资金利用效率，没有与召募资金投资项目的履行操持相抵触，不影响召募资金投资项目的正常进行，不存在变相改变召募资金投向和危害股东利益的情形。
六、专项见地解释
1、公司本次利用部分闲置召募资金暂时补充流动资金，不会影响召募资金投资项目的正常进行，不存在与募投项目的履行操持相抵触、变相改变召募资金投向、危害股东利益的环境，有利于提高召募资金的利用效率，降落公司运营本钱，知足公司业务增长对流动资金的需求，符合公司及全体股东的利益；
2、公司拟利用不超过公民币6.9亿元的闲置召募资金暂时补充流动资金的内容符合《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金管理和利用的监管哀求》、《上市公司召募资金管理办法》及公司《召募资金管理制度》等法律、法规及规范性文件的规定，决策程序合法、有效；
3、赞许公司本次利用不超过公民币6.9亿元的闲置召募资金暂时补充流动资金，期限自第二届董事会第十八次会议审议通过之日起不超过12个月。
（二）监事会意见
经审核，公司监事会认为：公司本次利用部分闲置召募资金暂时补充流动资金，干系程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金管理和利用的监管哀求》、《上海证券交易所上市公司召募资金管理办法》及公司《召募资金管理制度》等有关规定，未与公司召募资金投资项目的履行操持相抵触，不影响召募资金投资项目的正常履行，也不存在变相改变召募资金投向和危害股东利益的环境。赞许公司履行本次利用闲置召募资金暂时补充流动资金的事宜。
（三）保荐机构见地
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次利用部分闲置召募资金暂时补充流动资金操持已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事揭橥了明确赞许见地，决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金管理和利用的监管哀求》《上海证券交易所上市公司召募资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规的干系哀求。
2、公司本次利用部分闲置召募资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务干系的生产经营，有利于提高闲置召募资金的利用效率，不影响召募资金投资项目的正常进行，不存在变相改变召募资金投向和危害股东利益的情形。
4、《中信建投证券株式会社关于晶科电力科技株式会社利用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的核查见地》。
董事会
2021年5月22日
证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2021-058
晶科电力科技株式会社
关于对外出售电站资产的公告
主要内容提示:
● 交易概述：晶科电力科技株式会社（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司晶科电力有限公司（以下简称“晶科有限”或“转让方”）拟将其持有的左云县晶科电力有限公司（以下简称“左云晶科”或“目标公司”） 和江苏旭强新能源科技有限公司（以下简称“江苏旭强”或“目标公司”）100%股权出售给湖北能源集团新能源发展有限公司（以下简称“湖北新能源”或“受让方”），股权转让对价合计为46,761.73万元。
● 本次交易未构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
● 本次交易尚未签署正式协议，公司将根据交易进展及时履行信息表露责任。
一、交易概述
（一）交易基本情形
为持续改进自持电站的构造和收益质量，公司全资子公司晶科有限拟与湖北新能源签订股权转让协议，将晶科有限持有的左云晶科和江苏旭强100%股权出售给湖北新能源，股权转让对价合计为46,761.73万元。左云晶科为大同50兆瓦光伏电站项目的运营平台公司，江苏旭强为响水100兆瓦光伏电站项目的运营平台公司。本次交易估量产生税前利润18,173.92万元（终极以审计结果为准），本次交易完成后，左云晶科和江苏旭强将不再纳入公司合并报表范围。
（二）交易审议情形
2021年5月21日，公司召开第二届董事会第十八次会议，以9票赞许、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外出售电站资产的议案》。独立董事对该议案揭橥了赞许的独立见地。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的干系规定，本次交易产生的利润绝对值将超过公司最近一期经审计净利润的10%，本次交易需提交董事会审议。本次交易不构成关联交易和重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方基本情形
公司名称：湖北能源集团新能源发展有限公司
类型：有限任务公司
住所：武汉市东湖高新技能开拓区关南园四路1号
法定代表人：陈奎勇
注书籍钱：66,374.01万元公民币
成立日期：2014年05月26日
业务期限：2014年05月26日至长期
经营范围：风能、太阳能、分布式能源项目工程的投资开拓、培植、运营管理；条约能源管理；工程设备及新能源产品的租赁、发卖、调试、检修和保养；新能源技能开拓、技能做事、技能咨询；电力举动步伐承装（修、试）业务；金属加工；充电举动步伐检修掩护；新能源技能检测；防雷检测；润滑油、绝缘油、燃料油及石油化工产品（以上均不含危险化学品）的检测做事；工程丈量；计量检定；新能源专业承包；劳务分包；货色的进出口、技能进出口、代理进出口（不含国家禁止或限定进出口的货色或技能）。（涉及容许经营项目，应取得干系部门容许后方可经营）
股东构造：湖北能源集团株式会社（000883.SZ）持有湖北新能源100%股权。湖北能源集团株式会社的控股股东为中国长江三峡集团有限公司。
紧张财务数据：经信永中和司帐师事务所（分外普通合资）审计，2020年12月31日，湖北新能源的资产总额为9,221,845,317.28元公民币，资产净额为2,634,315,540.41元公民币；2020年1-12月实现业务收入为1,020,764,525.95元公民币，净利润448,850,148.69元公民币。
三、交易标的基本情形
（一）交易标的
本次交易种别为出售股权，本次出售标的为晶科有限持有的左云晶科和江苏旭强100%股权。
（二）交易标的公司基本情形
1、左云县晶科电力有限公司
类型：有限任务公司
住所：左云县云兴镇云新东大街（工行职工住宅楼）
业务期限：2015年07月23日至2045年07月22日
经营范围：太阳能光伏发电及干系项目的开拓、投资、培植、运营；电力技能咨询、做事；建筑工程设计（依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动）
股东构造：公司全资子公司晶科有限持有左云晶科100%股权，左云晶科为公司间接持股的全资下属公司。
2、江苏旭强新能源科技有限公司
类型：有限任务公司
住所：江苏响水沿海经济开拓区内
法定代表人：邹志广
注书籍钱：20,000万元公民币
业务期限：2013年03月19日至2043年03月18日
经营范围：新能源技能研发；建筑工程设计与施工、新能源电力工程设计（凭资质证书方可经营）；机电设备安装；太阳能光伏发电；电力技能咨询、做事。（依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动）
股东构造：公司全资子公司晶科有限持有江苏旭强100%股权，江苏旭强为公司间接持股的全资下属公司。
（三）权属状况解释
标的股权不涉及诉讼、仲裁事变或查封、冻结等法律方法。本次交易前，标的股权已质押给金融机构，本次协议签订后，公司将进行干系解质押手续。
（四）干系资产运营情形的解释
左云晶科是大同50兆瓦光伏电站项目的运营平台公司，该电站位于山西省大同市，电站的培植备案总容量为50兆瓦，实际装机容量为50.08兆瓦，于2016年6月建成并网投入商业化运营。该电站2020年发电量为7,278.43万度。
江苏旭强是响水100兆瓦光伏电站项目的运营平台公司，该电站位于江苏省盐城市，电站的培植备案总容量为100兆瓦，实际装机容量为100.78兆瓦，于2014年9月建成并网投入商业化运营。该电站2020年发电量为11,784.29万度。
（五）标的公司最近一年一期紧张财务数据
1、左云晶科
单位：元
注：以上2020年度数据经具有从事证券期货业务资格的天健司帐师事务所（分外普通合资）审计，2020年1-3月数据未经审计。
2、江苏旭强
单位：元
注：以上数据经具有从事证券期货业务资格的信永中和司帐事务所（分外普通合资）审计。
（六）交易定价解释
根据交易基准日目标公司的审计结果及电站发电、消缺等情形，经双方协商同等，终极确定左云晶科和江苏旭强各自100%股权的转让价格分别为19,000万元公民币和27,761.73万元公民币。
（七）其他情形解释
1、截至2021年4月尾，晶科有限对左云晶科、江苏旭强的融资租赁业务供应连带任务包管的余额分别为公民币20,772万元和41,221.95万元，包管到期日分别为2031年3月30日和2029年4月26日。
协议双方将在项目交割后尽快安排解除晶科有限对左云晶科和江苏旭强的融资包管事宜。
2、截至交易基准日，左云晶科搪塞晶科有限的借款净额为18,311.81万元公民币，江苏旭强搪塞晶科有限的借款净额为10,058.54万元公民币。左云晶科和江苏旭强应按照协议约定的韶光节点向晶科有限偿还上述借款。
3、左云晶科、江苏旭强不存在委托理财的情形。
四、交易协议的紧张内容
转让方晶科有限与受让方湖北新能源拟签署的《股权转让协议》内容紧张如下：
（一）条约主体与交易价格：根据目标公司持有的光伏电站现状，各方赞许，左云晶科100%股权的转让价格为19,000万元，江苏旭强100%股权的转让价格为19,000万元和27,761.73万元。
（二）价款支付：
1、完成股权变更工商登记手续后，湖北新能源向晶科有限支付全部股权转让款合计46,761.73万元；
2、目标公司将在完成资料交卸、过渡期审计及协议约定的消缺整改事变的各完成时点，分期偿还搪塞晶科有限的全部借款。
（三）过渡期实时代损益
1、左云晶科和江苏旭强的交易基准日分别为2020年12月31日和2021年1月31日，交割日为标的股权完成工商变更登记手续之日。过渡期指自基准日起至交割日止。
2、各方赞许，过渡期损益归受让方所有，详细金额以《过渡期审计报告》为准。
（四）其他约定：
1、转让方承诺左云晶科和江苏旭强的电站项目2021年7月1日至2024年6月30日的三年均匀发电量分别不低于7,800万千瓦时和12,413万千瓦时，实际核准电量不敷承诺发电量的，需按约定进行赔偿。为了发电量考察的合理性，双方赞许发电量古迹承诺期间内由本公司承接目标电站运维事情。
2、转让方应在协议生效后的15个事情日内，解除目标公司的股权质押，并合营受让方在解除股权质押后5个事情日内完成目标公司股权转让的全部手续。否则，受让方有权利单方解除本协议，不承担当何违约任务。
（五）生效条件：双方有权决策机构批准及法定代表人具名盖章后生效。
（六）违约任务：任何一方违反了本协议陈述、担保条款以及其他有关其任务和责任的条款致使条约不能履行的，或者违反任何根据本协议应由该方承担的任务或责任而导致另一方遭受丢失的，则违约方应该向守约方按实际丢失承担赔偿任务。
五、该交易的目的以及对上市公司的影响
本次交易有利于降落存量补贴电站的不愿定风险，可为公司开拓培植新的平 价光伏电站储备资金，有利于公司逐步提高自持电站中平价光伏电站的占比，符合公司持续优化自持电站构造和收益质量的计策安排。根据公司初步测算，本次交易估量产生税前利润18,173.92万元，终极以审计结果为准。
