先说说堵船的事儿。
被长赐号堵住的苏伊士运河还没有疏通，而且情形很不乐不雅观，快的话也要几天韶光，慢的话可能要几个星期。
目前已经有靠近350艘船堵在运河两头，长赐号的实控人已经道歉，是一家日本企业，然而道歉是不足的，运河管理、受影响船只都会索赔，长赐号投保的保险公司也很蛋疼，光修船就要赔付1亿+美元，彻底垮掉。
有机构做了测算，每堵一小时大概会对环球贸易造成4亿美元丢失，这个数字该当包含了对下贱家当链的潜在影响，实际情形没那么严重。
一艘船影响全天下，范例的蝴蝶效应。
更广泛的影响是大宗商品价格和航运价格，之前这两个领域就一贯在涨价，运河事件一出，涨价预期更强了。
不过这事儿在A股没什么炒作空间，虽然理论上航运价格上涨利好远洋运输板块，但涨价的根本是本钱提升，利润端并没有增厚。
而且大量贸易需求会因此延后，我有个朋友是搞国贸的，主做中国-西班牙航线，周末和他详细聊了一下，超过半数的客户都表示要延后发货乃至取消订单。
至于大宗商品涨价，底层逻辑是美元超发和环球需求回升，运河堵住是个很次要的成分。
周末好多媒体都在说伦铝创历史新高，借此证明运河堵住的影响力，实在完备是瞎说，铝价从半年前就开始涨了，纵然运河没堵也会涨，也会创历史新高。
我从春节回来就说有色存在中期行情调度可以买，之后又陆陆续续讲过很多次，现在这个不雅观点不变。
前几天有色、煤炭、钢铁等资源股跌了不少，看着吓人，实在是在酝酿新机会，它们有碳中和+需求复苏+美国放水的多重催化剂，跌下来完备可以买。
周五小金属已经发力，格林美、章源钨业涨停，这是资源股中弹性最大的，同时叠加了爱国盘和科技属性，短期跌多了更要重视。
银保监会、住房和城乡培植部以及央行共同印发关照，严防经营贷流入房地产领域。
自从高层提出房住不炒的观点，从中心随处所对房地产的管控一天比一天严，而且不像前几年只是大略的限购限贷，现在直接断资金，属于釜底抽薪的操作。
理论上利好A股，毕竟海内认可度高的投资方向只有屋子和股票，再往深点说，利好核心资产，也便是各种茅。
别看春节之后带茅的都崩了，但机构对核心资产的关注度并没有低落，依然是他们的配置首选，更何况在他们看来核心资产下跌属于更好的择机遇会。
这几天消费股持续坚挺便是这个缘故原由，机构有明显的反补动作，大概消费股还没真正见到最低点，但间隔底部区域已经很近。
蔚来宣告临时停产5天，缘故原由是汽车芯片不足用，此前已经有多家车企宣告暂时停产或者即将停产，都是由于芯片。
汽车芯片大致分成八类，并不是都缺，目前紧张缺的是微掌握器（MCU），这玩意儿险些在各个环节都用的上，比如一辆奥迪Q7要用到38个，需求量很大。
目前环球70%以上的MCU产能都集中在台积电，其他公司倒不是不能造，紧张是由于MCU采取200mm晶圆制程，工艺门槛很低，因此干系企业纵然知道供不应求也不太敢扩展产能，万一新生产线刚投产需求高峰就过去了，到时候连本钱都收不回来。
就连台积电也不愿意扩产，由于汽车芯片业务只占他总营收的3%旁边，以是他更乐意把新增产能放在需求持续性更强且利润率更高的5G芯片上，这才造就了汽车芯片供应急急的情形。
市场估量这种局势要到三季度才能缓解，对汽车行业肯定有打击，但对干系芯片股形成直接利好。
我总结了海内MCU领域的股票名单，大多调度的很充分，接下来很可能会走出一轮古迹驱动行情，非推举，仅供参考。
行情周五没少涨，盘后有人问我是不是意味着XXXXX，我说什么都不虞味，正常颠簸而已。
不信你们看这个月11号，也是缩量大阳线，之后既没暴涨也没暴跌，回忆一下我和你们说过很多次的话：不要一根阳（阴）线改三不雅观。
周五止盈了部分短线股，目前还剩两成，连续押消费，中长线卧倒不动，目前持仓：
短线：消费；
中线：家电+芯片+软件；
长线：芯片+物业+医药。
就酱，债见！
