01
建筑防水行业依然面临巨大困难和寻衅，行业发展持续处于趋弱下行态势。建筑防水行业自2021年下半年进入下行通道以来，持续承压。2023年，建筑防水行业依然面临下贱需求疲软、上游原材料价格高位运行，行业内部竞争加剧、内卷加重、掉队产能急剧过剩、部分企业停产等巨大困难和寻衅。建筑防水紧张运用市场房地产行业持续低迷，2023年1—11月，全国房地产开拓投资、房屋施工面积、商品房发卖面积、房地产开拓企业到位资金等紧张指标依然全面下滑，与建筑防水市场容量紧密干系的房屋新开工面积，同比低落高达21.2%。与此同时， 2023年1—11月全国根本举动步伐投资同比增长5.8%，亦低于去年同期8.9%的增速。巨大困难和寻衅之下，防水企业生存、利润空间被严重挤压。统计数据显示，2023年1—10月，规模以上防水企业的主营业务收入为负增长；中国建筑防水协会调研数据也显示，多数防水企业的营收、利润总额均明显低于常年水平。此外，建筑防水（涉）上市企业股价、市值在2023年也大幅下挫。2023年，在需求严重不敷、本钱依然高企，竞争愈加激烈等多方环境承压和多重不利成分叠加下，建筑防水行业发展持续处于趋弱下行态势。
02
建筑防水行业推动《建筑与市政工程防水通用规范》落地事情取得初步成效，以标准引领行业技能进步和高质量发展之路得到进一步夯实。全文逼迫标准《建筑与市政工程防水通用规范》（GB 55030—2022，下称《防水通规》）已于2022年9月27日发布，并自2023年4月1日起履行。《防水通规》发布以来，各级防水社团组织、防水企业平分离针对建筑防水供给方，需求方，设计、施工运用方以及培植工程管理、质量监督等有关各方密集开展宣贯事情，宣贯场次超过5000 场，参与人数超过15万人次。《防水通规》履行后，在各大防水企业和防水社团组织的努力下，包括湖北、云南、海南、四川等在内的多个省份，以及深圳、淮安、芜湖、梅州、淮北、广州、南京、邯郸、烟台、岳阳等多个城市，发布了严格实行《防水通规》哀求，全面推动《防水通规》落地履行的配套文件和方法；北京、山东等省市出台了干系防水工程施工指南、技能导则；深圳市防水行业协会连同深圳住建系统十大社会组织，倡议率先打造“两无示范”（无渗漏示范工程，无渗漏示范城市），并开展了《防水通规》运用工程现场不雅观摩。与此同时，行业还结合《防水通规》哀求，在干系标准规范、图集修订等方面，开展了大量事情，截至2023年年底，《建筑防水卷材安全和通用技能规范》《弹性体/塑性体改性沥青防水卷材》《屋面工程技能规范》《屋面工程质量验收规范》《坡屋面工程技能规范》《栽种屋面工程技能规程》《建筑外墙防水工程技能规程》《单层卷材屋面工程技能规程》等干系标准规范和国标图集《建筑防水布局》的修订事情均已顺利开展，有的正在报批或已完成报批。《防水通规》的落地履行，将为行业创造高质量的需求，带来高质量的市场扩容；行业在2023年推动《防水通规》落地方面开展的大量踏实有效的事情，进一步夯实了建筑防水行业以标准引领技能进步和高质量发展之路。
03
各种利好政策不断，房地产发展新模式正加快构建，数万亿元投资规模的城市更新和 “三大工程”，将为建筑防水行业带来巨大发展机遇。2023年，面对我国房地产市场供求关系发生重大变革的新形势，一系列房地产调度优化方法接连出台，全国超200个省、市（县）出台了稳楼市政策，包括坚持因城施策、一城一策，实行“认房不认贷”，降落购房首付比例及房贷利率，稳妥处置房企风险等。与此同时，构建房地产新发展模式在2023年被放在突出位置，强调要建立要素联动新机制，完善房屋全生命周期根本性制度，履行好 “三大工程”，下力气培植好屋子，在住房领域创造一个新赛道等。“城市更新”在2023年连续第三年被写进政府事情报告，住建部、发改委、自然资源部等多部委出台干系推进政策，诸多省市发布城市更新方案、行动操持等，以老旧小区改造为主要抓手的城市更新得到持续、深入推进。2023年，保障性住房方案培植、城中村落改造和“平急两用”公共根本举动步伐培植“三大工程”在多个中心高层会议屡被提及。与此同时，干系顶层设计也在不断完善，国务院印发或审议通过了《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村落改造的辅导见地》《关于积极稳步推进超大特大城市“平急两用”公共根本举动步伐培植的辅导见地》《关于方案培植保障性住房的辅导见地》等多个重磅文件，进一步推出了“三大工程”的干系政策安排。干系研报指出，城市更新和“三大工程”，正成为推动我国固定资产投资的新增长点，并在有效扩大内需方面发挥着重大浸染，其带动的直接或间接投资有望达到数万亿元，将对房地家当和建筑业两个支柱家当产生巨大拉动浸染，建筑防水行业也将从城市更新和“三大工程”的培植热潮中得到巨大发展机遇。
04
国家职业标准、职业教诲教材等多点着花，职业技能培训与大赛广泛、持续、深入开展，建筑防水行业多层次职业教诲培训和技能人才培养体系基本形成。3月，国家职业标准《防水工》发布履行，对规范从业行为，勾引职业教诲培训方向以及为职业技能鉴定供应依据等具有主要浸染；5月，由东方雨虹职业技能培训学校与徐州工业职业技能学院共同编写的《建筑防水设计与施工》成功入选教诲部职业教诲与成人教诲司首批“十四五”职业教诲国家方案教材；7月，《全国注册建筑师连续教诲必修教材（之九）——建筑防水》修订事情启动。2023年，全国建筑防水行业（防水工）职业技能大赛、全国建筑防水行业（物理性能考验员）职业技能大赛、标准化施工职业技能培训、项目经理佳构培训、建筑修缮培训等系列职业技能大赛与培训事情连续举办；8月3—4日，首届中国青年屋面工冠军赛在沪举办，大赛完备参考IFD国际屋面同盟比赛项目和规则，是中国建筑防水行业职业技能大赛开展以来一次最为综合性的校阅阅兵，将有利于推动中国防水工人职业技能与天下接轨，并吸引更多年轻人从事屋面和防水奇迹；行业年内还举办了防水、堵漏、瓷砖铺贴及美缝施工等干系赛事。职业学校、职业标准、职业教诲教材等的全面着花，以及十余年来各种培训、大赛的持续开展，预示着建筑防水行业多层次职业教诲培训和技能人才培养体系基本形成，并日趋完善。
05
稳增长、防风险目标下，建筑防水企业加快非房业务转型，加大与培植工程投资、施工总承包、工程设计与咨询等央企国企的深度互助。2023年，建筑防水企业在向交通、市政、水利、工业建筑、文教卫公共建筑等各种非房业务转型的广度、深度上都有明显提升，进一步提高了非房业务营收占比。东方雨虹计策投资了北京建院、新疆建院，加速工程设计、咨询板块布局；与中建三局共同投建的武汉生产基地奠基，并与中国电力、龙岗城投等央国企达成深度计策互助。科顺与新疆建融集团、宿迁城投、台安城建、临邑国有金控等地方国企共同设立合伙公司，与广西广路集团共同投建的高分子防水卷材产线投产。北新建材与中建八局东北公司、哈尔滨城发、上海建工装饰集团、九冶培植、甘肃公交建集团、广安国投、中化四建、中国市政西北院等央国企签署计策互助协议。凯伦与滦南国控供应链、南充经开贸易等地方国企达成计策互助，并入库中国路桥、葛洲坝集团建工公司、淮海建工、菏泽城投等央国企防水供应商。此外，据不完备统计，宏源、卓宝、雨中情、九阳、鲁鑫、三棵树、大明、桂湖、酉阳、大禹九鼎、阿尔法、华宇、神宇、奇才、中油佳汇、大禹、华瑞、隆相、湖北宇虹、世纪洪雨、蓝盾、禹能、威盾、陕普、台实、豫宏等浩瀚防水企业也中标了多家央国企的集采、重大项目采购等。
06
建筑防水企业加快上游家当链延伸，愈加重视原材料保供，优化原材料本钱的同时，进一步提高供应链抗风险能力。近几年来，受多重成分影响，防水材料原材料不仅价格高企，而且还时有断链风险。为此，浩瀚建筑防水企业动手布局原材料家当，提升供应链稳定性。2023年3月，东方雨虹旗下金丝楠膜公司投产，6月，东方雨虹旗下虹石新材首批VAE乳液产品正式下线，截至目前，东方雨虹家当链已延伸至上游非织造布、特种薄膜、VAE乳液、VAEP胶粉等领域；11月，由北新防水、天龙新材料、凯伦股份、科顺股份合伙组建的，北新新材料（锦州）有限公司年产5.3万吨聚酯纺粘胎基布项目一期工程开工奠基，拉开培植帷幕；九阳防水原材料保供平台在2023年得到进一步完善，更有效确保了沥青、胎基布等大宗原材料的自我保供；此外，浩瀚防水企业还在高分子卷材热熔胶方面实现了自行研发生产，等等。居高不下的原材料价格以及受疫情、自然磨难、恶劣景象等带来的断供风险，极大影响防水企业正常生产经营；建筑防水企业主动将家当链向上游延伸，在降落本钱的同时规避断供风险，将有效推动企业高质量可持续发展。
07
“一带一起”倡议十年来，建筑防水企业积极相应并行动，交出了满意的“出海”答卷。2023年是“一带一起”倡议十周年，十年来，浩瀚防水企业积极相应倡议，参与、助力“一带一起”培植。截至目前，以东方雨虹为首的防水企业，在产品出口，参与外洋重大重点工程培植，申请外洋专利、认证，发展外洋代理商，建立外洋实验室、研发中央等方面都取得了骄人成绩。仅在2023年，防水企业的“出海”成绩同样不俗：东方雨虹拥有了美国、澳大利亚、印度、新加坡以及德国、英国等欧洲国家的多项专利授权，TPO屋面系统成功签约沙特独家经销商；雅万高铁正式开通运营，东方雨虹、北新防水、科顺、雨中情为其供应防水做事；中建材苏州防水研究院与阿联酋、印度两家企业成功签订防水卷材装备订购条约；卓宝为泰国、越南、柬埔寨、印度等外洋项目贡献品质防水力量；阿尔法、亚士、九阳、中骋金禹等赴外洋参展或稽核。“一带一起”倡议十年来，我国已与五大洲的150多个国家、30多个国际组织签署了200多份共建“一带一起”互助文件，形成了3000多个互助项目。与此同时，浩瀚防水企业积极相应倡议，“出海”找到市场和商机，在“一带一起”沿线国家和地区留下了浩瀚“中国防水”足迹。
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企业并购、投资步伐并未停滞，建筑防水行业集中度进一步提升，也彰显了低谷期间企业对行业长期前景的看好。2023年，北新建材联合重组嘉宝莉，深入推进“一体两翼”计策，北新防水收购了河南公司（原金拇指公司）30%股权；东方雨虹拟投资20亿元的武汉绿色建材生产基地项目及湖北区域总部项目8月开工奠基，11月又发布公告，公司或全资子公司将在江西吉安、广东汕头、江苏新沂、山东临沂、浙江龙港、湖南城陵矶等地投建包括防水材料在内的绿色建材生产基地，总投资26.7亿元；科顺股份除年内成功发债实际募资21.8亿元用于生产基地扩产与智能化改造项目外，还在山东、辽宁、江苏等地投资参股设立新材料科技公司，拓展业务；3月，项目总投资超20亿元、产品涵盖新型防水材料的美涂士环球生态智能总部项目奠基仪式在顺德举行；4月，西卡宣告将总投资约1亿美元在浙江独山港经开区培植在华规模最大的生产基地，产品将覆盖到硅酮胶和防水材料；总投资约3亿元的伟星咖乐防水（重庆基地）项目开工仪式也在4月举行，将培植12条全自动化生产线；5月，四川万邦和盛新材料科技与资阳市签署协议，拟投资10亿元培植20万吨环保型水基高分子新材料项目；10月，三棵树发布公告，拟投资13.86亿元在濮阳培植防水生产基地。
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建筑防水企业深入推进“绿色行动”，推动行业绿色低碳发展，助力国家“双碳”目标早日实现。产品开拓与运用方面，防水企业加强具有绿色环保节能属性的防水产品的开拓、认证与推广运用，2023年共有147家防水企业的157家工厂参与了中国建材联合会、绿色建材产品认证技能委员会牵头推进的绿色建材下乡活动，627个防水产品被列入绿色建材获证产品清单。生产端，企业加大生产基地节能环保培植的投入，赋以制造环节更多“绿色”属性，截至目前，行业共有20多个防水生产基地被工信部认定为国家级绿色工厂（绿色制造），包括：东方雨虹（青岛、唐山、锦州、惠州、上海、昆明）工厂，科顺（鞍山、荆门、渭南、重庆）工厂，凯伦（四川、江苏、黄冈）工厂，三棵树涂料与四川三棵树，北新禹王，卓宝（天津），远大洪雨（唐山），宏源防水，湖北九阳，河南华瑞兴业，河南蓝翎环科，新大运防水（唐山），廊坊鸿禹乔，亚士漆（上海）、美巢等；雨中情兰州、富平基地，卓宝石首基地，神宇广西基地等则被认定为省级绿色工厂。东方雨虹、科顺、凯伦、三棵树、九阳、华瑞、神宇等还积极开拓利用生产基地厂房屋顶，建成光伏发电示范屋面，推广企业自研光伏屋面系统的同时，降落工厂运行本钱。浩瀚防水企业积极开拓绿色防水产品，打造绿色工厂，安装生产基地厂房屋顶光伏等，为行业绿色低碳发展以及国家“双碳”目标早日实现做出了应有贡献。
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C端零售市场愈受建筑防水行业重视，领军企业民用渗漏修缮古迹稳中有升、逆势上扬，成为行业下行态势下的一抹亮色。2023年，东方雨虹进一步履行渠道变革，坚持零售优先、合资人优先，持续拓展民建领域，大力发展零售业务，扩充品类，以民建、建筑修缮集团雨虹到家做事为代表的C端零售业务稳扎稳打、持续发力。2023年上半年，东方雨虹零售业务实现营收50.51亿元，同比增长32.21%，增速超过工程渠道。2023年，西卡德高渠道进一步下沉，成立兰州、哈尔滨等办事处，又与腾讯聪慧零售再度签约互助。2023年，科顺股份全新升级民用家装建材品牌“科顺建材”，丰富C端领域产品种别，形成防水涂料、瓷砖胶、美缝剂、加固剂等多品类运营的综合做事商，并持续加强供给配送能力，持续提升民用市场的综合竞争力。北新防程度易近建系列新产品上市后，开启全国市场布局，在2023年已进入华北、东北、华中、华南等市场。通过渠道转型、构造优化，进军县级地方市场等，2023年三棵树C端零售渠道互助伙伴及网点数量大幅增长。伟星新材2023年上半年在消费疲弱的市场环境下，公司零售业务保持了韧性，包括防水产品在内的其他产品收入同比增长30%旁边。九阳防水在2023年积极开拓民建市场，横向扩充品类和下沉渠道，发布“悦”系列、“和”系列产品。此外，宏源、凯伦、卓宝、亚士、桂湖、世纪洪雨、大禹、中油佳汇、宏恒达、佳固士、陕普、台实、丽天等防水企业也都通过发布新品、加强业务布局、扩展产品品类等办法开拓民建和渗漏修缮细分市场。
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