本期的智能内参，我们中国信通院的研究报告《聪慧城市家当图谱研究报告》，深化更新标准规范、顶层设计、根本举动步伐、聪慧中枢、聪慧运用、运营做事、网络安全等七大环节的聪慧城市家当图谱，并选取市场发展成熟、竞合充分、创新突出的聪慧灯杆、数据中央、城市信息模型、聪慧政务、聪慧安防五大细分领域，深入剖析七大环节及五大细分领域家当链构成、市场趋势、竞合情形、企业拓展模式等家当生态，勾勒出多维度立体化的家当图谱。
本期内参来源：中国信通院
原标题：
《聪慧城市家当图谱研究报告》
作者： 陈才 等
一、聪慧城市家当图谱1、总体图谱
聪慧城市家当范围大、领域多、链条长，吸引了浩瀚玩家入场，包括 ICT 设备供应商、电信运营商、系统集成商、软件开拓商、互联网企业、金融企业及房地产企业等，各种型企业以自身核心能力和产品为切入点，横向拓展运用领域，纵神往家当链高下游渗透、延伸，积极构建生态圈，在聪慧城市领域开疆拓土、跑马圈地。
一个完全的聪慧城市 ICT 生态包括投融资、顶层设计、集成、运营、业务运用、ICT 根本培植等多个环节的互助伙伴，结合聪慧城市架构，选取标准规范、顶层设计、根本举动步伐、智能中枢、聪慧运用、运营做事、网络安全等各环节业务代表性较强的企业，形成如下的聪慧城市家当图谱。
聪慧城市家当图谱（2020 版）
标准规范为聪慧城市培植打造一把统一的标尺，促进培植标准化，推动聪慧城市培植可持续、可复制、可推广。据不完备统计，我国先后发布了涵盖聪慧城市顶层设计、平台系统等方面共计 25 项聪慧城市标准，聪慧城市国家标准紧张起草单位包括中国电子技能标准化研究院、中国信息通信研究院、北京市长城企业计策研究所、北京航空航天算夜学等。
顶层设计是从城市发展需求出发，利用体系工程方法统筹折衷城市各要素，开展聪慧城市需求剖析，对聪慧城市培植目标、总体框架、培植内容、履行路径等方面进行整体性方案和设计的过程，是聪慧城市培植的条件。聪慧城市顶层设计做事商以研究院、高校、大型方案商以及大型咨询公司为主。
根本举动步伐是支撑聪慧城市可持续发展的基石，其培植水平直接决定聪慧城市的发展前景，既包括物联网、5G、数据中央等信息根本举动步伐，也包括交通、能源和市政管网等传统举动步伐数字化改造升级。聪慧城市根本举动步伐供应商紧张包括华为等传统 IT 厂商、根本电信运营商、方大智控等智能举动步伐供应商以及 BAT 为首的云做事供应商。
聪慧中枢作为连接底层终端举动步伐、驱动上层行业运用的核心环节，在传统聪慧城市重大平台的培植根本上，进一步形成城市大数据平台、城市信息模型平台、共性技能赋能与运用支撑平台等核心平台，面向各种聪慧城市详细运用的共性需求实现有效支撑。目前数字孪生城市核心技能基本成型，整体发展处于低级阶段，城市大脑发展迅速，互联网企业、硬件厂商、人工智能企业等纷纭进入市场。
聪慧运用是聪慧城市家当图谱中真正意义上的面向政府、企业以及个人实现交付的家当环节，包含惠民做事、精准管理、家当经济、生态宜居等重点领域，聪慧运用供应商紧张分为两类：一因此软通动力、太极等代表的大型方案商，在各行业有较深的积累和运用开拓履历，可供应多个行业聪慧运用办理方案；二是某个行业的专业方案商，专注单一行业领域办理方案研究，对该行业领域有很深的理解。
运营做事是全体聪慧城市培植过程中的主要一环，聪慧城市的项目培植只是开始，后续如何持续运营才是关键，这种需求催生了聪慧城市运营做事商。聪慧城市运营做事商目前紧张包括数字广东为代表的政企合伙第三方运营商、浪潮等国资系运营商、阿里等民营系运营商等。
网 络安 全 是聪慧城市康健发展的根基，随着我国政府网站受到针对性网络攻击越来越多，关键信息根本举动步伐面临的安全风险不断加大，聪慧城市培植对网络安全保障提出更高哀求。聪慧城市网络安全供应商紧张包括启明星城、卫士通等网络安全产品供应商。
2、总体态势剖析
聪慧城市进入爆发式增长期，投资总规模约 1.7 万亿。近年来，我国聪慧城市培植在经由观点遍及、政策推动、试点示范之后，已经进入爆发式增长阶段，聪慧城市、信息惠民、宽带中国等聪慧城市干系试点已超过 700 个，开展新型聪慧城市顶层设计的省会城市及操持单列市、地级市已分别达 94%、71%。
各级政府持续推动聪慧城市培植事情，吸引了大量社会成本加速投入，直接拉动聪慧城市家当的大规模发展，据德勤统计，中国聪慧城市市场规模近几年均保持 30%以上增长，2019 年市场规模达 10.5 万亿元。此外，根据中国信息通信研究院测算，聪慧城市本级财政培植投资占 GDP 比重约为 0.1%-0.5%，2019 年全国聪慧城市投资总规模约为 1.7 万亿元，占全国固定资产投资比例为 3.1%。
我国各级城市开展新型聪慧城市顶层设计情形
聪慧城市培植主体多元化，政府企业"大众年夜众纷纭入局。聪慧城市培植涉及政府、企业、"大众等多个角色，政府勾引、市场主导、公众参与的模式逐步形成，培植主体呈现多元化。一方面，政府积极鼓励和勾引社会成本参与聪慧城市培植，吸引了 ICT 设备供应商、电信运营商、系统集成商、软件开拓商、互联网、金融、房地产等企业纷纭入局，据中国信息通信研究院测算，2019 年聪慧城市各级政府财政支出约 3650 亿元，占总投资 21%，社会投资约 13460亿元，占总投资的 79%。
另一方面，强调"大众年夜众参与探索共建共治，政府通过公共做事平台将城市问题摆上货架，给予市民集体参与办理自己身边问题的空间。如贵阳针对城市管理建立了一套在线互动互换系统“百姓拍”，市民可以通过拍照取证、投诉举报等流程参与市政举动步伐、环境卫生、综正当律、渣土管理、园林绿化、工地管理等六大城市管理。
新基建引领下一轮投资热点，厚植聪慧城市数字基因。2018 年中心经济事情会议首次提出新型根本举动步伐，2020 年政治局常务委员会会议进一步强调，加快 5G 网络、数据中央等新型根本举动步伐培植进度。新型根本举动步伐既包括 5G、工业互联网、数据中央、人工智能等信息根本举动步伐，也包括聪慧灯杆、智能充电桩等传统举动步伐数字化改造升级。
根据干系机构测算，2020 年我国 5G 投资规模将近 3000 亿元、数据中央投资规模约 1000 亿元、人工智能投资规模约350 亿元、特高压投资规模超 600 亿元、轨道交通投资规模约 5000亿元、充电桩投资规模 100 亿元，新基建占全部基建比重的 7%-12%，规模或超万亿。与传统根本举动步伐培植不同，“新基建”打破了“铁公基”和房地产为代表的模式，具有数字化、网络化、智能化特色，是数据要素参与代价创造和分配的主要支撑，有利于全面开释数据红利。
城市大脑流量入口地位确立，智能中枢争夺战加剧。3 月 31 日，习近平总布告稽核杭州城市大脑运营指挥中央，对杭州市利用城市大脑提升交通、文旅、卫健等系统管理能力的创新成果表示肯定，希望在培植城市大脑方面连续探索创新，为全国创造更多可推广的履历，并指出利用大数据、云打算、区块链、人工智能等前沿技能推动城市管理手段、管理模式、管理理念创新，从数字化到智能化再到聪慧化，是推动城市管理体系和管理能力当代化的必由之路。
近年来，数字孪生、城市大脑等聪慧中枢观点层出不穷，引发家当图谱重新洗牌。空间信息企业通过数字孪生在聪慧城市中找到新的支点，多年的技能积累在巨大的市场空间中得以开释活力，并造就独特的竞争上风，成为数字孪生城市培植中坚力量；互联网巨子、ICT厂商、集成商等企业依托强大的云、数、AI 能力纷纭入局城市大脑市场，推动政务数据化运营和政府部门的流程再造，实现部门间数据互联互通，让“数据”代价为“业务”做事赋能，为政府带来了新的管理模式和做事模式。
家当供给侧能力更加细分和 “ 柔性 ” ，推动聪慧运用高效运行。聪慧城市运用处景趋于多元化，微场景做事需求和黑科技创新演进态势更加明显，倒逼聪慧城市家当供给能力持续分解，做事链条不断延伸，更加贴近细分领域和特色场景。一方面以用户切身须要为导向，各种微场景运用做事市场争夺加剧，如在政务做事改革领域，统一身份认证、电子证照、电子签章等细分领域个性化办理方案竞相呈现，助力疏通业务难点堵点。
另一方面在技能创新东风驱动下，弹性化、定制化做事能力成为企业核心竞争力和打破关键方向。如在城市管理领域，借助 5G 网络切片技能，低空航拍、国土测绘、植被保护、应急接济、新闻宣布、电力巡检等系列运用实现网络做事质量随需而定；基于人工智能和边缘打算技能，城市公共安防能力全面向定向抓取、精准识别演进。
平台化互助模式广受市场关怀，推动聪慧城市可持续运营。聪慧城市培植是一个长期运营和迭代升级的过程，聪慧城市须要对城市综合平台、城市垂直领域功能平台、园区综合平台、社区综合平台等所产生的数据和信息进行专门运营，但人才匮乏、财政资金短缺迫使政府寻求新的互助、培植和运营模式，这种需求推动聪慧城市运营做事商的出身，成为聪慧城市家当链的主要组成部分。
当前，地方建立专门聪慧城市运营团队或企业的需求日益急迫，聪慧城市运营做事商能有效填补政府在专业职员支持、持续资金投入、科学方案、管理和运营履历等方面的不敷，盘活各种城市资源，整体推动城市迈向聪慧化。据干系机构统计，地方政府成立或引入本地化运营企业占所有聪慧城市的比例达 50%。
二、家当环节之标准规范1、领域图谱
标准规范在聪慧城市方案设计、培植履行及运营评估等环节有着举足轻重的浸染，推进聪慧城市培植，应加快形成目标明确、全面成套、层次适当、划分清楚的标准体系，研究制订科学合理、规范实用的标准，以及加强标准的履行运用，进而充分发挥标准化的技能支撑与发展引领浸染，促进聪慧城市规范、有序、可持续、高质量发展。
我国聪慧城市标准化事情由国家聪慧城市标准化折衷推进组、总体组和专家组统筹折衷开展，据不完备统计，到目前为止，已累计发布聪慧城市领域国家标准 25 项，在研标准 15 项，紧张起草单位包括中国电子技能标准化研究院、中国信息通信研究院、北京航空航天算夜学、山东省标准化研究院等。
标准规范家当图谱
聪慧城市已发布国家标准清单
聪慧城市在研国家标准清单
2、领域态势剖析
聪慧城市培植是一个繁芜的巨系统工程，干系标准体系和标准研制涉及的方面较多，须要有一个良好的互助机制，做事聪慧城市各方开展标准研制及运用。为加强聪慧城市领域国家标准统筹方案和折衷管理，国家标准委联合发展改革委、科技部、工信部、住房城乡培植部等部门，成立了国家聪慧城市标准化折衷推进组、总体组和专家咨询组，共同制订聪慧城市标准体系框架，明确重点标准方案和布局，折衷各领域技能委员会开展标准立项。
目前，总体组已有 170 余家成员单位，涉及到技能委员会、研究院校、企业、同盟和地方平分歧类型，未来将会进一步完善组织和做事，连续扩大影响力，吸引更多致力于我国聪慧城市培植的企奇迹单位加入进来，共同为我国聪慧城市标准化奇迹贡献力量。产学研用的密切结合，可确保我国聪慧城市标准与国际接轨，从技能角度担保前辈性和前瞻性，从运用角度担保实操性和可落地性。
根本共性标准先行。 虽然聪慧城市涉及的运用领域浩瀚，但是这些运用领域都利用一些共同的技能和信息资源，因此在聪慧城市培植过程中，须要先建立一个通用的标准体系，包括通用的技能标准和信息资源标准，然后再建立各个运用系统专有的技能标准和信息资源标准。在聪慧城市标准体系框架下，现阶段重点关注聪慧城市的总体性、框架性和根本性的标准，比如聪慧城市的术语和定义、参考模型、运用指南、评价指标等。
在已发布的 25 项国家标准中，根本共性标准共 21 项，占比达 84%，面向详细运用领域的标准仅 4 项。 未来更侧重标准制订与运用结合 。国家聪慧城市标准化总体组已面向物联城市、聪慧社会、聪慧交通（停车）、共享（数字）经济、聪慧医疗、互联网+聪慧教诲、互联网+聪慧安防、新型聪慧城市评价、聪慧城市使能技能创新运用及实践、城市运行体征指标体系十大领域方向开展了前期研究，相信未来将会有更多面向细分运用领域的国家标准出台。
随着运用处景不断拓展与深化，须要加快制订运用处景智能化分级标准，为家当明确技能产品发展方向，各地亦可根据自身需求和经济发展水平选择得当的运用处景等级，避免过于超前导致摧残浪费蹂躏或过于掉队跟不上发展须要。
由于信息技能日月牙异、聪慧城市做事需求不断扩展，聪慧城市标准化面临系列寻衅。一是聪慧城市培植的技能根本是物联网、云打算、大数据、信息安全、空间地理信息集成等新一代信息技能，其处在动态发展过程中，并不断被聪慧城市培植快速运用，基于的信息技能和实践履历形成兼顾前瞻和实用的聪慧城市标准体系难度不断增大。二是聪慧做事需求随着经济社会发展不断扩展，涉及经济社会发展方方面面，聪慧城市标准体系须要不断调度以知足所扩展的高质量做事需求。
三、家当环节之顶层设计1、领域图谱
新型聪慧城市顶层设计应结合城市群、省级城市、地级城市、县级城市、新城新区等五类城市（群）发展定位、基本特色、关键问题等，针对性提出各种城市差异化和特色化的发展指引，强化新型聪慧城市发展体系性和规范性，知足各种城市提升自身聪慧化发展水平的个性化任务哀求。据统计，全国发布新型聪慧城市顶层方案的城市超过了 50% ，政府部门方向于委托第三方机构开展顶层设计，并且付费意愿越来越强烈。
新型聪慧城市顶层设计做事商有以下几类。 一是与新型聪慧城市干系的研究院 ，如中国信息通信研究院、国家信息中央、中国电子信息家当发展研究院、中电科新型聪慧城市研究院、中国系统当代数字城市研究院等，他们基于对聪慧城市发展形势、国际前辈履历和国家及省市政策的理解，为地方政府培植聪慧城市出谋划策。
二是大型ICT 厂商 ，如华为、阿里云、腾讯云、浪潮、复兴等，依托于自身强大的 ICT 家当生态位上风及技能上风，构筑互助伙伴生态圈，成为极具竞争力的聪慧城市顶层设计做事商。 三 是大型咨询公司 ，以国际有名咨询机构为主，如麦肯锡、波士顿、IBM、埃森哲、德勤等，由于聪慧城市培植涉及国计民生和国家安全，以是聘请国外咨询机构开展顶层设计，尤其是推进履行的案例日趋减少。
顶层设计家当图谱
2、领域态势剖析
新型聪慧城市顶层设计是一项系统性工程，须要统筹考虑信息根本举动步伐、数据资源体系、城市管理、惠民做事、家当发展等方面培植内容，提出城市经济社会发展数字化、网络化、智能化总体方向、履行路径和推进策略，这决定了顶层设计做事商多为具有百口当链视角的行业龙头。
研究机构作为新型聪慧城市培植的第三方中立机构，通过持续跟踪研究行业发展趋势，为国家部委办局供应研究支撑做事，为地方政府供应政策咨询做事，不断促进家当高下游企业互换互助，形成了政、产、学、研领悟的顶层设计咨询做事方案。大型 ICT 厂商作为新型聪慧城市培植的总体履行方，利用技能上风和系统集成能力，打造统一支撑的技能底座，为政企客户供应总体架构、业务架构、运用架构、数据架构、技能架构一体化的设计方案。
新型聪慧城市顶层设计因此推动城市经济社会发展为目标制订的信息化发展方案，是对当代化城市发展整体性、长期性、基本性问题的思考、考量和设计，是对城市信息化合理布局和各项工程项目培植的统筹支配，是一定期间内城市信息化发展的蓝图，具有计策性、威信性、系统性、导向性等特点。中国信息通信研究院、华为、中电科新型聪慧城市研究院等顶层设计做事商经由十年旁边的方案及履行，目前已形成较为成熟完善的咨询做事方法论体系，包括需求理解、宏不雅观研判、现状调查、寻衅剖析、目标预测、架构设计、方案支配、细化分工等方面。
中国信息通信研究院顶层设计咨询做事方法论体系概览
华为聪慧城市顶层方案咨询方法论体系概览
中电科新型聪慧城市研究院聪慧城市顶层方案咨询方法论体系概览
各省市出台的新型聪慧城市顶层设计，逐步形成了高下联动、部门协同、层级衔接的统筹谋划发展新格局。如山东省在 2019 年 9 月印发了《山东省新型聪慧城市试点示范培植事情方案》，环绕根本举动步伐、数字惠民、数字政务、数字经济、保障方法、地方特色平分类，提出了划分不同发展层级的新型聪慧城市试点示范培植标准，并提着力争将聪慧城市打造成数字中国培植领域代表山东的一张名片。
河北省出台的《加快推进新型聪慧城市培植的辅导见地》中提出，到 2020年，通过 3 个市主城区和 10 个县城开展新型聪慧城市培植试点，探索出符合河北省情的市、县级聪慧城市发展路径；到 2025 年，聪慧城市与数字村落庄领悟发展，覆盖城乡的聪慧社会初步形成。
2019 年 1 月，我国正式履行了《聪慧城市顶层设计指南》（GB/T 36333—2018），顶层设计成为各地新型聪慧城市培植履行的条件。各种城市从城市发展计策全局出发，紧密结合区位上风、资源禀赋和家当特色，准确把握发展现状、问题和需求，明确聪慧城市培植目标、总体框架、培植内容、履行路径等。个中，省级城市、地区中央城市的新型聪慧城市发展水平相对较高，经由前期信息化发展，现阶段顶层设计更强调理念更新、架构一体、统筹推进。
地级市在整体设计下，环绕数字经济拉动、数字政府能力培植、聪慧社会普惠做事提升等方面，凸显家当发展、举动步伐培植或亮点运用做事。部分县级市聪慧城市处于启动阶段，更看重城市管理和公共做事延伸下沉，及因时制宜造就特色聪慧运用及家当。聪慧城市群的顶层设计更加强调区域内根本举动步伐互联、上风家当互补、运用做事互享等。聪慧新城新区的顶层设计，更强调理念创新、技能创新、机制创新。
四、家当环节之根本举动步伐1、领域图谱
随着我国大力推进“新基建”培植，数字根本举动步伐作为数字政府、聪慧城市和数字经济发展的主要支撑，引领新一轮社会投资热潮。新型根本举动步伐既包括 5G、工业互联网、数据中央等信息根本举动步伐，也包括交通、能源和市政管网等传统举动步伐数字化改造升级。以新型根本举动步伐培植为载体，新一代信息技能将加快与前辈制造、新能源、新材料等技能交叉领悟创新发展，为经济增长持续注入强劲动能，助力实现稳投资、扩内需目标。
根本举动步伐领域企业大多横跨多个行业，从专业的产品和做事出发，向综合办理方案商发展。从企业核心业务和能力来看，可以分为三大类：
一是领悟根本举动步伐运营和做事商，此类企业以物联感知和领悟根本举动步伐培植为主沙场，聚焦物联网中控平台和新型感知终端支配。企业大多专注于特定行业物联网终端运用，细分行业市场集中度较高，龙头企业竞争上风明显，部分行业逐渐开展标准化、规模化运用，行业领军企业从终端生产逐渐向平台和系统集成过渡。
二是网络根本举动步伐运营和做事商，此类企业紧张涉及根本电信、宽带接入、卫星互联网等网络培植运营做事，根本电信运营商依托根本网络形成垄断上风，第三方宽带接入做事供应商依托价格上风，发展中低端市场，与根本电信运营商建立互助伙伴。三是存算根本举动步伐运营和做事商，此类企业紧张涉及数据中央、云打算、CDN 等培植运营做事，根本电信运营商依托网络市场垄断上风，向数据中央、云打算等领域顺势发展；互联网巨子和 ICT 设备商也分别从自身业务资源和产品侧出发，发挥软件研发和算法上风，供应数据中央、云打算/边缘打算综合办理方案。
根本举动步伐家当图谱
2、领域态势剖析
通信网络市场细分发展。 根本电信运营商、宽带接入做事供应商、通信铁塔做事供应商、系统集成商和设备供应商等市场主体广泛参与，中国移动、中国电信、中国联通三大全业务根本电信运营商霸占紧张市场份额，中国铁塔、中国通信做事、华为、复兴、中通国脉、宜通世纪、世纪鼎利等依托通信铁塔、通信设备和系统集成上风，为根本电信运营商供应涵盖核心网、传输网和接入网等全网络层次的综合办理方案、工程培植和掩护综合等技能做事。FTTH光纤宽带遍及快速提升。
截至 2020 年 9 月尾 9 ，三家根本电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达 4.76 亿户，同比增长 5.8%，光纤到户渗透率 93.5%。三大根本电信运营商陆续发布千兆网络培植操持，1000Mbps 及以上接入速率用户数达到 425 万户，比上年末净增 338 万户。 宽带互联网接入市场日益开放 。 从事互联网接入做事业务的企业共有 3452 家，代表企业有广电、鹏博士、方正宽带、电信通、光环新网、聚友网络、歌华有线等。 光 通信设 备 家当持续 扩 大。 光接入设备、光传送设备和光纤光缆产品实现国产化，华为、复兴、烽火等已成为环球光通信设备市场的主导企业。
2014-2019 年中国互联宽带接入用户数
国家和地方加快推动 5G 政策出台。 中心经济事情会议明确将加快 5G 商用步伐作为 2019 年重点事情，工业和信息化部发布《关于推动 5G 加快发展的关照》，全国各地陆续发布 5G 行动操持和干系支持政策。5G 网 络 培植 带 动广 泛 市场 参 与， 截至 2020 年 11 月 11 ，我国已建成近 70 万个 5G 基站，5G 终端连接数已超过 1.8 亿。
三大根本电信运营商和中国广电是 5G 网络培植和家当链核心的参与者，中国广电 700MHz 大带宽技能提案正式成为环球首个 5G 低频段（Sub-1GHz）国际标准，华为、复兴、烽火通信等作为 5G 网络通信设备供应商和运用办理方案供应商是 5G 新基建的技能驱动引擎和核心受益者，京信通信和日海智能等元器件配套和系统集成做事供应商也是 5G 新基建主要组成。
5G 运用示范和家当创新造就提速。 各地加快造就 5G 家当和运用体系，推动 5G 培植与垂直行业运用领悟培植，工信部组织每年一度“绽放杯”5G 运用征集大赛，加快造就 5G 运用创新企业；雄安新区培植 5G 天地一体化生态检测系统，实现白洋淀及支流河道生态情形、水质监测数据即时上传平台剖析，打造我国聪慧生态监测新样板。
卫星互联网新业态市场生动 。 北斗卫星导航系统完玉成球组网支配，天地一体化信息网络、中低轨卫星互联网星座启动支配，“中星 16 号”、“天通一号 01 星”等高通量宽带卫星通信网络培植和运用加快，在应急通信、野外作业、野外及海洋宽带等领域进行示范推广。中国航天科技集团、中国航天科工集团、中科院下属科研院所是紧张参与主体，中国卫通、中电科、海格通信、华力创通、星速科技等央企和民企积极参与卫星网络培植运营。
2020 年 5G 基站培植数量前十名省份
5G 家当链示意图
存储与打算技能创新和家当快速发展。 作为信息家当的主要根本举动步伐和新基建的主要领域之一，随着聪慧城市、数字政府和工业互联网等培植，将催生更大的存储与打算资源需求，据英特尔预测环球数据总量在2020年将达到44ZB，而单单中国产生的数据量将达到8ZB。数据中央整体发展 势头良好 。
2019 年全国 IDC 业务市场规模达到1562.5 亿元，同比增长 27.2%，估量 2019-2022 年仍将保持 27%的复合增长率，到 2022 年，IDC 市场规模将超过 3200 亿。中国电信、中国联通、中国移动三大根本电信运营商凭借机房资源、网络层级和互联网国际出口带宽方面明显上风，仍旧霸占紧张份额。
云打算家当持续保持快速增长。 2019 年全国公有云（IaaS/PaaS）市场规模达到 598.4亿元，同比增长达到 50.4%。受到疫情影响，在线办公、线上教诲、医疗、娱乐等云做事需求呈现爆发性增长，估量 2019-2022 年公有云市场复合增长率将保持 41.6%，到 2022 年公有云市场规模达到 1700亿元。公有云市场排名前五的企业分别为阿里云、腾讯云、天翼云、光环新网、华为云，前五家企业市场占比约80%。
内容分发网络（ CDN ）成为发展热点 。 2019 年全国 CDN 业务市场规模达到 150 亿元，5G网络快速发展和高清视频、直播、游戏等娱乐行业驱动，用户对网络时延愈加敏感，估量 2019-2022 我国 CDN 市场规模将保持 25.7%的增长，到 2022 年，全国市场规模将达到 297.6 亿元。海内紧张 CDN企业包括网宿科技、蓝汛、上海优刻得、帝联科技、又拍云、金山云、世纪互联等。
边缘打算引领分布式打算发展新趋势 。 边缘打算作为云打算向端侧延伸的触角，正成为电信运营商、工业厂商和互联网厂商竞争的新市场。电信运营商结合 5G 网络，全面支配移动边缘打算（MEC），中国移动已在全国 20 多个地市开展 MEC 运用试点，中国联通基于 Edge-Cloud 平台打造 30 余个聪慧场景运用示范，中国电信在深圳 5G 创新互助大会发布自主研发的边缘打算 MEC 平台。海尔、树根互联等企业在工业运用领域开展边缘打算运用，打造多源设备一站式接入办理方案。阿里、腾讯、百度、华为、复兴通讯、数梦工厂等也相应推出了边缘打算产品。
2019-2022 全国 IDC 业务市场规模及预测
2019-2022 年全国公有云市场规模及预测
2019-2022 年全国 CDN 业务市场规模及预测
三大根本电信运营商加快 NB-IoT 网络支配 。 2020 年 5 月，工信部发布《关于深入推进移动物联网全面发展的关照》，哀求 2020 年底 NB-IoT 网络实现县级以上城市主城区普遍覆盖，移动物联网连接数达到 12 亿。三大根本电信运营商加快 NB-IoT 物联网支配，2019年全国 NB-IoT 基站超过百万，物联网终端用户数超过 10 亿户，我国成为环球物联网网络规模最大、运用最为生动地区。
城市物联网推动物联城市物联网推动物联感知举动步伐的统筹支配 。 物联网感知举动步伐从业务驱动单点支配向统筹方案发展，国家层面设立江苏无锡、浙江杭州、福建福州、重庆南岸区、江西鹰潭等 5 个物联网特色的新型工业化家当示范基地，上海等部分发达城市制订了物联网培植的标准规范体系，全市按统一的标准进行感知终端、数据传输、平台架构、综合运用等方面培植 。
聪慧杆成为物联网集成载体发展热点 。 聪慧杆柱成为信息根本举动步伐、市政根本举动步伐和社会杆塔资源共建共享的紧张抓手，工信部、国资委《关于 2019 年推进电信根本举动步伐共建共享的履行见地》哀求“根本电信企业与铁塔公司利用路灯、监控、交通指示等社会杆塔资源”，广东省发布《广东省 5G 基站和聪慧杆培植操持(2019 年-2022 年)》，推动聪慧杆与 5G 基站同步培植。
物联网企业在垂直行业运用拓展加快。 海康威视和大华在安防监控市场霸占率上风仍旧明显，千方科技、易华录、成谷科技、优橙科技等成为车联网领军，金卡智能、威胜集团、许继仪表、三川聪慧、积成电子等成为水电气智能化改造市场主导企业，上海三思、华体照明、如通电子、方大智能、特斯联在路灯、井盖、垃圾桶等市政根本举动步伐智能化改造上风明显。
2015-2020 年全国物联网终端用户规模
工业互联网网络根本举动步伐加快培植。 中国信息通信研究院牵头培植分层分级的工业互联网标识解析体系，武汉、广州、重庆等工业互联网标识解析国家顶级节点已经启动上线，2020 年 10 月二级节点达75 个，工业互联网标识注册总量达到 73 亿。
工业互联网平台向跨业、 跨领域方向规模发展。 国家着力打造“双跨”工业互联网平台，建成超过 70 个有影响力的工业互联网平台，连接工业设备的数量达到4000 万套，工业 APP 打破 25 万个，重点平台均匀连接设备数量超过70 万台。航天云网、东方国信、树根互联、徐工信息、三一重工、海尔基于工业知识和模型沉淀能力在工业互联网平台培植上风明显，阿里巴巴、东方国信、浪潮、用友、华为等大型 ICT 企业基于云打算、大数据等使能技能，纷纭打造跨行业、跨领域的工业互联网平台。
工业传感设备和终端企业发展壮大。 了望谷、世纪鼎利、汉威电子、汇川技能、埃斯顿在 RFID、工业传感终端和工业机器人设备领域霸占市场领先地位。 能源互联网根本举动步伐发展加快 。 林洋能源、易事特、炬华科技、阳光电源企业聚焦于传感器、流量计、储能产品、智能阀门等能源互联网根本举动步伐的生产和研发；安科瑞、中能电气、爱康科技、双良节能为客户打造能源管理平台，通过大数据剖析等技能实现对各种能源的可视化管理与动态监测，提高企业能耗管理水平和能源利用效率；远光软件、泰豪科技、金风科技探索创新电力交易模式，为电力用户、售电公司、发电公司等市场主体供应购售电交易、碳排放交易等能源交易、综合能源和用电咨询增值做事。
2019-2020 年工业互联网标识解析二级节点数量
五、家当环节之智能中枢1、领域图谱
城市智能中枢是基于云打算、物联网、大数据、人工智能等技能，支撑城市运行生命体征感知、公共资源配置优化、重大事宜预测预警、宏不雅观决策指挥的数字化管理举动步伐和开放创新平台。城市智能中枢根据侧重点有不同名称，如侧重展示和指挥的城市指挥中央、侧重跨领域智能决策剖析的城市大脑、侧重城市运行体征感知的城市运行管理中央等，但功能架构和家当主体趋于统一，个中，城市大脑是当前最受政府和企业重视的发展方向。
近年来，城市智能中枢经历了从地方试点到示范推广的新阶段，单个项目招投标金额高达到数亿元。与传统聪慧城市条块分割、信息孤岛比较，城市智能中枢通过数据跨领域流转和类人脑处理，支撑城市运行实时感知、重大事宜预测预警、宏不雅观决策指挥调度，在这次疫情防控中发挥了主要支撑浸染，成为未来城市信息化培植的核心。
我国智能中枢供应商紧张分为以下几大种别： 一是 综合型智能中枢供应商以互联网公司和型智能中枢供应商以互联网公司和 IT 硬件 巨子 为主，传统集成商积极入局 。互联网巨子凭借云、数、AI 算法等上风打造城市智能中枢生态。IT硬件厂商凭借云管端根本举动步伐培植能力，通过领悟平台，联合互助伙伴打造开放的 SaaS 做事生态。传统集成商依托强大的行业整合能力入局城市智能中枢培植。
二是领域型智能中枢企业类型较多 ，专业技能上风明显 。 该类企业依托单个领域强大技能积累和解决方案供应能力，在交通、安全、卫健等领域培植专业中枢或平台。领域型智能中枢中交通类最多，其次为卫健系统和文旅系统，警务、应急、政务、人社、市场监管和房管等领域也有所涉及。
三是功能平台型企业不断加入， 功能架构趋分明 。 城市智能中枢是个繁芜的综合体，巨子卖力总体架构及生态体系培植，功能平台型企业紧张以供应大数据平台、城市信息模型平台、物联网/AI 等技能支撑平台、运用支撑平台等核心功能平台为主，协同打造城市智能中枢能力。
智能中枢家当图谱
2、领域态势剖析
一是基于城市大数据平台供应数据的 汇聚 处 理 功 能， 随着聪慧城市培植的深入，数据实时并发量也将成倍数增加，对数据处理能力提出了很高的哀求，城市智能中枢需具备数据全量多源接入、实时处理的能力。此外，城市智能中枢的运行亟需数据的协同，如何肃清各不相谋、条块分割、信息割裂的数据孤岛是城市大数据平台的核心能力。
二因此 AI 平台为核心的技能支撑 功 能 ，“城市大脑”是城市智能中枢最紧张的产品类型，既然用到“脑”的观点，意味着全体系统该当具备思维和决策的能力，能够洞悉人所没有创造的繁芜隐蔽规律，能够制订超越人类局部次优决策的全局最优策略。如阿里的城市大脑引入达摩院 AI 技能支持，腾讯云也提出“AI in All”。
三 因此 CIM 平台为重点的业务支撑功能 ，城市智能中枢作为支撑和引领未来城市可持续发展的新型根本举动步伐，将承载支撑城市运行的各种运用，需将各种业务的共性抽象为公共的支撑能力，提升前端运用的快速相应能力，同时实现运用的领悟与创新，如搭建城市信息模型（CIM），实现基于数字孪生的数据领悟、流程优化、业务协同、做事提升。
四是跨部门的协同调度功能 ，城市智能中枢着眼城市培植和管理，以办理城市运行问题为导向，环绕经济运行剖析、应急指挥调度等综合领域，构建跨领域、跨行业的超级运用，需具备实时协同调度多部门的能力，实现跨部门数据共享和业务协同。
城市智能中枢整体处于发展起步阶段，城市大脑是培植热点 。2019 年共 54 个项目以“城市大脑”、“城市运营管理中央”、“城市指挥中央”等为关键词进行招标，个中“城市大脑”项目38个，占比达到70%，成为当前新型聪慧城市培植热点。
智能中枢以功能模块培植为主，均匀金额超过 7000 万元 。 城市智能中枢招投标项目可分为整体中枢、功能模块、领域中枢等种别，个中数据平台、展示中央、数字驾驶舱等功能模块类项目数量最多，占比约 40%；整体中枢类项目均匀金额最高，均匀金额超过 7000 万元。
地域分布上， 东部地区遥遥领先 。东部地区城市智能中枢培植数量遥遥领先，占比达到 60%，个中，浙江省共 17 个市县开始培植城市大脑，培植遍及率全国第一。区县级城市率先试点快速推进，区县级城市智能中枢培植数量达到 52%。
城市大脑分布情形
互联网企业领衔 ，初步呈现垄 断竞争格局 。 阿里最先提出城市大脑观点，以城市大脑为主打产品霸占智能中枢最大市场份额，中标包括杭州、德清县、九江、海口、郑州等城市大脑项目。腾讯、百度等互联网企业积极入局城市大脑，华为、浪潮等设备商加快发力数字底座和城市运营管理中央，市场份额占比均超过 10%，处于第二阵营。
部分重点地区竞争激烈 。 一方面企业以本地市场为根本，向外输出扩展，如阿里在浙江、百度在北京、科大讯飞在安徽、浪潮在山东项目较多。另一方面部分重点区域竞争激烈，如广东、四川、重庆等地均有三家以上平台型企业布局。
城市大脑紧张企业城市覆盖情形
企业基于四大核心上风入局。一因此云数为内核的生态整合实力 ， 基于“云+数”上风，通过打造城市级“云数”平台，面向互助伙伴打造“互助生态”，互助伙伴基于平台快速构建运用层，供应末了一公里的做事。如华为依托同时供应云管端协同 ICT 产品与办理方案的能力，打造数据底座，供应云打算做事、新 ICT 能力和行业使能，构建开放的数字化生态。
二因此AI为核心的技能实 力 ，基于 AI 核心技能，供应更多具有“AI 思维”的办理方案，迅速打开市场空间。如百度基于百度大脑和 AI 核心技能，提出 AI 智能城市“ACE 王牌操持”，引入自动驾驶汽车、聪慧道路车路协同，提升车和路的智能化水平，引入自主停车，帮助驾驶员节省找停车位的韶光。
三是便捷触达"大众年夜众上风 ，依托城市做事平台便捷触达"大众上风，让城市智能中枢的运用工具和运用处景的多样性上具有得天独厚的上风，形成技能与场景的点线面结合。如腾讯提出构建“WeCity 未来城市”，以腾讯云的根本产品和能力为底层，为数字政务、城市管理、城市决策和家当互联等领域供应办理方案，并通过微信、小程序等工具触达用户。
四是集成实力 ， 传统集成商依托强大的家当链高下游整合、整体办理方案供应和售后做事能力等上风，积极入局城市智能中枢培植，如 2020 年 1 月中软国际 1.47 亿中标张家港城市大脑项目。
市场拓展呈现两条紧张路径。政企互助，家当换项目。 在城市拓展方面，企业积极与各地政府签订计策互助协议，在家当发展、城市管理、公共做事等领域开展广泛互助，一方面落地企业分支机构或打造家当基地，另一方面通过单一路源采购城市大脑等智能中枢干系项目，提高城市综合管理能力和公共做事水平。如腾讯与长沙市公民政府签署互助协议，腾讯将在长沙落地腾讯（长沙）聪慧家当总部，打造长沙本地化聪慧运用与办理方案，同时利用腾讯自身的人工智能、大数据、云打算等技能上风和资源上风，为长沙城市超级大脑的培植供应计策支持和解决方案。
开展业务生态拓展，形成技能壁垒 。 单个城市业务拓展方面，以城市智能中枢培植为契机，将自身业务生态向个中迁移，从而实现业务生态的扩展和延伸，使其成为政府管理和城市做事的一部分，形成技能壁垒和业务护城河。如阿里在杭州发布了城市大脑（综合版）3.0，拉开了由治堵向治城转型的序幕，已建成涵盖警务、交通、城管、文旅、卫健、房管、应急、市场监管、农业、环保、基层管理等 11 大系统48 个运用处景 61 个单位的数字驾驶舱。
城市智能中枢市场空间可达千亿。城市智能中枢 将 成为城市 必 不可 少 的 新 型根本举动步伐，市场空间巨大。 数据是未来城市的核心资源，人工智能打算平台是核心动力，城市智能中枢兼具资源与动力，将发挥根本性、先导性浸染，从加分项变为必选项，从一二线城市向全部城市，从市级向区县、州里、社区延伸扩散。2019 年全国聪慧城市投资总规模约为 1.7 万亿元，而城市智能中枢占聪慧城市总投资比例约为 4%，估量未来几年城市智能中枢项目可能保持 100%以上增速，十四五期间城市智能中枢投资规模可达千亿。
城市智能中枢作为聪慧城时价值链制高点将成为必争之地，市场格局尚不稳定。 城市大脑作为智能中枢的新贵，项目额度大（单个项目数亿元）、进入门槛高、可运营性强，将成为聪慧城市运营商的必争之地。由于未来市场规模巨大，集成商、运营商等各种企业积极进入城市大脑市场，市场格局远未稳定。
城市智能中枢培植 将 以 “ 平台 + 生 态 ” 模 式 为主。城市智能中枢供应商必须技能门槛高、资源整合能力强，注定只能是巨子们的游戏。未来巨子卖力总体架构以及核心模块培植，打造城市智能中枢核心能力，生态互助伙伴基于各自上风模块或领域产品，快速集成，未来城市智能中枢竞争将是生态圈之间的竞争。
六、家当环节之聪慧运用1、领域图谱
聪慧运用是聪慧城市家当图谱中真正意义上的面向政府、企业以及个人实现交付的家当环节，面向社会管理、惠民做事、生态宜居、家当经济等领域，利用云打算、大数据、人工智能等前沿技能或创新观点，办理城市情临的各种问题，优化资源配置，提升各行业管理和做事的聪慧化水平，从而优化城市管理和做事、改进市民生活质量、推动家当高质量发展。
海内聪慧运用供应商多数以单一领域为主，部分具有一定规模的企业能够为客户供应覆盖多个领域的聪慧城市办理方案，整体上行业集中度较低，竞争较为充分。聪慧城市运用开拓商紧张有两类：一是大型方案商，他们在各行业有较深的积累和运用开拓履历，可以为多个行业供应办理方案，在干系资质、品牌影响力、行业运用开拓的积累、对行业的理解等方面，具有独特上风，如银江股份、易华录、太极股份、数字政通等；二是某个行业的专业方案商，对该行业领域有很深的理解，在各个城市迅速扩展。
聪慧运用家当图谱
2、领域态势剖析
中国聪慧城市未来投资紧张集中在视频监控等三大领域。环球聪慧城市投资集中在聪慧教诲领域 。 据德勤研究显示，聪慧教诲在环球聪慧城市市场份额占比最大，预测在 2023 年仍保持最高的市场份额，聪慧安防增长趋势明显，2018-2023 年复合增长率估量达 30%。
中国聪慧城市 投资 紧张 集 中在聪慧电网、 视 频监控、聪慧交通控、聪慧交通 三个领域 。 据 IDC 研究显示，在 2018-2023 年，中国市场支出金额占比前三的运用处景依次为智能电网、固定智能视频监控以及聪慧交通系统。2019 年，三个运用处景的投资规模约占支出总额的 43%，估量到 2023 年比例将低落至 37%。随着聪慧城市干系技能的发展，运用处景将呈现多样化趋势，在 2018-2023 年内增长最快的运用处景依次为数字孪生、V2X（车联网）技能以及开放数据。
环球聪慧城市市场份额（百万美元）
一是上游软硬支撑能力 。 这类企业为行业供应信息化硬件设备，并逐步从单一产品向整体办理方案拓展，从家当链单一环节向高下游拓展，成为横向、纵向均有延展实力的领域龙头。如在聪慧环保领域，雪迪龙、先河环保、聚光科技等环境监测设备生产供应商，依托监测设备、系统等产品开展大气、水、土壤等监测业务，积极推进生态环境监测网络的培植，为政府及企业供应环境咨询、环境监测、环境管理等环境综合做事。
二是中游技能创新能力 。 凭借云打算、大数据、人工智能等技能上风，AI 算法厂商、云做事商、大数据厂商迅速入场，并直接向用户供应产品和解决方案。如在聪慧社区领域，旷视科技等 AI 技能做事商，依托 AI 技能上风开拓智能人脸识别等系统，广泛运用于出入掌握、访客管理、人证核验等环节，助力聪慧社区培植；在聪慧医疗领域，依图、视见、碳云智能等供应商致力于研究人工智能、大数据等技能在医学影像、诊疗赞助等产品中的运用，供应赞助和参考，节约诊疗韶光，提高诊断精度。
三是下贱集成及运营能 力 。这类企业以云打算+大数据为内核布局平台生态整合能力，打造城市级“云数”平台，供应快速可插拔运用做事，并推动行业运用向超级运用发展。如腾讯、华为、阿里、浪潮等做事商，依托平台生态整合能力打造政务做事、城市做事超级运用，迅速打开市场空间。
疫情冲击下在线新经济成为新风口 。 疫情无形中提高社会对线上做事的接管度，用户习气加速迁移，在线政务、在线教诲、在线医疗等线上做事需求激增，在线新经济成为行业新风口。《中国在线教诲市场数据报告》显示，2020 年超 3 亿大、中、小学生涌入在线教诲平台，平台日活量从平日的 8700 万上升至 1.27 亿，涨幅达 46%，阿里钉钉、华为、腾讯等互联网企业纷纭入局在线教诲。目前线上做事紧张有两类做事主体：一类是学校、医院等传统做事机构，利用互联网技能拓展做事韶光和空间；另一类是互联网公司依托优质的专家资源，利用互联网公司供应的平台，为市民供应做事。
线上线下领悟是未来发展趋势 。线上做事能冲破时空的界线，线下做事也具有真实感强、便于情绪互换与深度沟通等不可替代的特色，且部分线上做事需以线下产品和做事为根本，线上做事无法完备替代线下做事，线上线下领悟成为发展趋势。在医疗领域，国家卫健委发布《关于促进“互联网＋医疗康健”发展的辅导见地》，提出“互联网医院必须落地在实体的医疗机构，线上线下要监管同等，并且必须得有实体医疗机构作为依托，通过互联网的平台为患者供应一些远程门诊等远程医疗做事”。
聪慧社区成为基层管理领域运用新焦点。基层管理成为关注热点 。 习近平总布告在今年多次地方稽核中，都将基层社会管理作为调研的重点内容，提出要不断夯实基层社会管理这个根基。基层管理是城市管理的基本单元和主要组成部分，随着聪慧管理做事从城市向社区、村落镇等基层延伸，聪慧社区成为基层管理领域运用新焦点。
聪慧社区市场规模趋万亿 。 这次爆发新冠肺炎疫情，社区成为疫情联防联控的第一线，聪慧社区通过利用互联网、大数据、人工智能等新一代信息技能，大幅提升社区风雅化管理、智能化做事和精准化决策能力，在这次防疫事情中发挥主要浸染。据干系机构估量，到 2022 年，聪慧社区市场规模将靠近万亿元。
四类企业重点布局聪慧社区领域 。 目前从事聪慧社区培植的企业紧张分为四大类：
一是涉及聪慧社区业务的泛安防企业，通过开展视频门禁、安然社区等培植入局聪慧社区市场，如大华、中控聪慧等；
二是互联网企业，紧张开展物业管理系统、社区 O2O、云停车系统、智能家居系统等社区管理平台及办理方案培植，如阿里提出钉钉未来社区、腾讯提出海纳社区等；
三是房地产类企业，紧张通过接管互联网平台思维，转型社区运营商，从传统的卖房转型为卖做事。例如万科提出了“聪慧养老”“养老住宅”等理念，通过大数据剖析提升用户体验，并试图在社区物流、社区金融等领域挖掘新的增长点。四是家电类企业，供应智能家居等聪慧社区做事，如海尔·海纳云、蓝联科技等。
聪慧社区涉及职员管控、社区安全、社区停车、物业管理等各种细分场景，需求碎片化，各种玩家各有千秋，互联网和房地产企业平台培植、生态培植能力强，安防和家电类企业在场景运用、办理方案等方面具有技能上风，未来各展所长、协力打造生态是趋势。
数据挖掘剖析成为聪慧生态领域新增长点。聪慧生态环保市场未来空间大。 我国生态环保投入较大，据有关机构统计，十三五期间环保投入估量超过 17 万亿，2019 年聪慧生态环保行业市场规模近 585 亿元，比拟全体万亿级的生态环保市场而言，聪慧生态环保目前的市场规模较小，但随着环保政策热潮及 ICT 技能不断成熟，未来市场增长空间巨大。
数据挖掘剖析成为聪慧环保新增长点 。 目前环境监测是聪慧环保的核心增长点，据有关机构统计，海内从工作况监测的企业约 200 家，2019 年我国环境监测设备发卖收入约 228 亿元。但随着物联网、大数据等技能在聪慧环保中的运用，传统监测企业开始与 ICT 企业展开互助，由纯挚的“硬件”设备发卖向“软件”与“硬件”协同发卖方向发展，强化数据挖掘、数据系统做事等方面能力。此外，以东软集团、安然科技、软通动力等 ICT 企业入局生态环保行业，构建环保数据中央，创新大数据运用，为政府供应物联监测数据和多元的聪慧监管做事，助力政府实现生态环境的风雅化管理。
家当互联网潜力巨大但阻碍重重。随着互联网主沙场从消费互联网向家当互联网转移，阿里巴巴、百度、腾讯等大批企业开始将自己的业务重心从消费互联网转向家当互联网。据有关机构估计，到 2025 年，中国科技企业整体市值规模将达 40-50 万亿元公民币，个中 T2B2C 模式的代表性企业将霸占一半以上规模 ，家当互联网市场潜力巨大。
在现有实践中，家当互联网培植紧张有两种路径：一是传统企业的互联网化，传统企业更理解本行业特色，开拓的平台和网络更能适应本行业企业的需求，但由于各行业的差异性巨大，在一个行业成功的模式很难被复制到另一个行业，规模效应很难发挥出来，投资者的营利性难以担保；二是互联网企业的家当化，将互联网领域发展出的技能、流程运用到详细的行业，可以在短韶光内整合多个行业，实现跨行业折衷，但由于互联网企业本身并不熟习传统家当，因此这种整合很难深入抵家当内部，无法从根本上提升家当效率。
七、家当环节之城市运营1、领域图谱
伴随新型聪慧城市培植快速铺开，新的城市运营模式乃至政企关系应运而生，催生“聪慧城市运营商”，帮助政府统筹推进聪慧城市的培植、运营和管理。目前，在开展数据监测的 657 个城市（地级及以上城市和重点区县）中，探索开展以社会为主体推动聪慧城市项目培植和运营的城市数量达到 433 个，占比 65.91%。
我国聪慧城市运营商紧张分为四大类。
一因此中国雄安集团数字城市科技有限公司、 山西云时期技能有限公司、 深圳市聪慧城市科技发展发展集团有限公司为代表确当地国资系运营商。 该模式下，地方政府充分发挥国有成本做事城市、做事家当和做事市民的计策定位和功能浸染，成立本地国有独资的聪慧城市运营商，促进产、城、人和谐领悟。
二因此大型央企、国企为代表的国资系运营商，通过与当地政府签订计策协议 ，成立本地子公司开展聪慧城市培植运营。 根据公司业务及切入点不同，又可细分为三类：中国电信、中国移动、中国联通、中国广电等电信运营商，以根本网络切入，聚焦城市网络运营及部分信息化系统培植运维；中国电子系统公司、浪潮集团、中科曙光等大型国企，依托技能实力与本地政府开展计策互助，成立子公司开展聪慧城市培植运营；启迪集团、泛华集团等地产企业，以地产切入，开展科技园区、聪慧园区、双创载体培植运营。
三因此阿里巴巴 、华为、百度、 腾讯 、京东为代表的民营类运营商， 依托自身技能、连接上风，打造以自身平台为核心的家当生态，开展聪慧城市培植运营。
四因此丝绸之路信息港集团有限公司、数字郑州科技有限公司、聪慧泉城智能城智能科技有限公司为代表的政企互助类 （ PPP ） 运营商， 通过引入专业化公司成立政企合伙企业，开展聪慧城市培植运营。
城市运营家当图谱
2、领域态势剖析
培植运营模式从重培植向长效运营。聪慧城市涉及“端、网、云、用”等多个领域，具有繁芜巨系统的特色，是各种层级、行业系统、平台的综合利用、领悟创新。聪慧城市绝不是传统信息化项目的大略集成，须要从数据融通、系统联动、配套机制、生态造就等多个方向上系统谋划，亟需具有定制化做事、长效运营增值、生态伙伴培引等能力确当地运营机构支撑。
缺少系统思维、运营思维推进聪慧城市培植，只会舍本逐末，造成新一轮资产泡沫与投资摧残浪费蹂躏，未来聪慧城市的项目系统集成不过是整体运营的组成部分。新型聪慧城市要树立长效运营理念，建立与技能支撑、制度培植相匹配的城市级聪慧运营做事体系。
地方建立本土化运营企业需求日益急迫。当前各级政府的条线智能化系统稳步推进、逐步成型，但纵强暴弱的格局尚未根本改变。聪慧城市培植是实现横强、纵通的主要路子，务必要将城市作为整体，强化聪慧城市中枢（大脑）、共性平台、城市云（城市级 IT 举动步伐）等核心要素的统筹布局和赋能培植，夯实聪慧城市发展引擎与数字底座。
仅凭政府机构的职员或纯依赖第三方做事机构是远远不足的，亟需组建本地化的专业运营团队或企业，针对聪慧城市特定问题，供应定制化做事，不断迭代优化办理方案，长期支撑聪慧城市有序运行。当前，地方建立本土化运营团队或专业企业的需求日益急迫。据干系机构统计，地方政府成立或引入本地化运营企业占所有聪慧城市的比例达 50%。
代表政府利益确当地国资聪慧城市运营商日渐增多。在新型聪慧城市培植过程中，各地更加重视做事外包与特许经营，纷纭成立本地化聪慧城市运营做事商，推动聪慧城市培植从政府主导、大包大揽，走向专业化、市场化协同运作，持续丰富聪慧城市资金张罗渠道和运营机制。
但由于涉及信息安全问题、PPP 项目盈利模式不清晰蜕变为政府买单等缘故原由，全国多个聪慧城市 PPP 项目被财政部调出示范并退库。近年来，多地政府为了更好确保政务数据资源的安全利用，确保网络安全，更高效推进聪慧城市的专业化运作，纷纭探索成立国资背景企业作为聪慧城市运营商，统筹推进城市数据资产管理与聪慧城市培植。
政企折衷不畅抵牾成为困扰运营商长效发展的 “ 绊脚石 ”。新型政企关系成为聪慧城市运营商长效运营的系统编制保障。在新型政企关系中，政府部门对业务需求和做事评价担负起更重的“管理端任务”，运营商承担“运营端”任务，卖力从标准制订、项目培植、平台运营、股权投资到生态构建等一系列事情。
部分地区政企折衷不畅的抵牾，成为困扰运营商长效发展的“绊脚石”。一方面，由于市场化的逐利内在哀求，部分地区涌现政府决策与意志公司不能很好贯彻落实，涌现两者的构造性抵牾，亟待理顺运营机制，明确双方权责关系。此外，对付无监督、缺监管确当地聪慧城市运营商，乃至可能形成新的地区信息化垄断主体。另一方面，对付政府成立的国资背景聪慧城市运营商，每每起步阶段面临人力成本、技能履历、资金投入等寻衅，有可能腐化为只贴牌、做转手交易的二道贩子，反而抬高聪慧城市外部互助本钱。
聪慧城市运营商加速向聪慧城市生态同盟演进。聪慧城市运营商一样平常起步于根本举动步伐运维与外经办事，逐步拓展至重点平台与数据运营，正加速向聪慧城市生态同盟演进。部分本地运营商从硬件\IDC 培植运维起步，向软件平台运维转移，逐步钻营成为当地聪慧城市生态圈的盟主。
如成都邑大数据有限公司通过成立成都邑大数据协会，发起设立网络安全和数字家当发展基金，完善供应链金融做事等举措，积极推动各行各业依托大数据资源，创新商业模式，实现领悟发展，以企业为主体市场化办法构建大数据家当生态圈。华为公司发布“平台+生态”计策，通过新增伙伴的开拓基金、营销基金和伙伴管理 3 个方面的办理方案伙伴政策，坚持不懈地投入“互助生态”，致力于构建一个开放的数字化生态，在“数字平台”底座上供应发育土壤，形成共生、互生和再生的生态共同体，终极共同为客户创造代价。
八、家当环节之网络安全1、领域图谱
随着聪慧城市各运用和产品体系创新迭代不断提速，聪慧城市安全性受到广泛重视，网络安全攻防战已经全面覆盖聪慧城市各运用，涵盖终端、网络、云、数据、运用等环节，同时安全管理、安全评估、安全培训等专业化做事市场需求也日渐飞腾。目前我国从事聪慧城市安全做事的企业已超过 2000 家，2019 年底市场规模超过600 亿元，年增长率超过 20% 。
从安全企业业务模式来看并没有非常明确清晰的划分边界，结合主营业务特色可以大致划分为三大类， 第一类是网络安全产 品供应商。 网络安全产品市场体量霸占主导地位，相对成熟，集中度高，此类企业业务紧张涉及终端安全、网络安全、运用安全、数据安全、访问掌握、安全管理等多个细分领域，格局较为稳定，代表企业有奇安信、启明星辰等，此外部分互联网企业通过成本运作实现产品线扩展，不断拓展企业市场能力和空间。
第二类是网络安全做事供应商。网络安全做事市场体量相对较小，业务分类紧张包括安全管理做事、网络安全培训、安全运行监测处置等细分领域，代表企业有太极、中国电信、中软等，个中网络安全产品供应商全面向做事市场渗透，逐步具备了定制化做事能力，市场集中度不断提高。
第三类是根本网络和云做事供应商，此类企业业务涉及网络安全、数据安全、云安全和部分场景安全办理方案等，以老牌通信运营做事企业和互联网龙头企业为主，在通信设备、通信做事、云做事、互联网等主营业务根本上，通过系统集成等模式为客户供应从前端系统方案设计、支配到安全防护体系培植运维全流程的一揽子办理方案，逐步集成整合建立安全产品和做事体系。
网络安全家当图谱
2、领域态势剖析
投资并购加速提升家当集中度。目前我国约有两千余家网络安全从业公司，单个企业产品、做事和能力相对较为单一，领军企业综合影响力和头部效应正在加速提升。根据 CB Insights 统计数据显示，截止 2019 年 7 月，环球估值超过 10亿美元的网络安全行业独角兽公司共计 13 家，中国霸占 3 席，包括奇安信、第四范式、同盾科技，估值总计 47 亿美元，占环球网络安全行业独角兽企业总估值的 20.5% 。
从海内来看，我国启明星辰、天融信、绿盟科技等前五名网络安全厂商的海内市场霸占率合计为25% 旁边，总体而言行业集中度较高，家当拖尾明显。由于网络安全市场专业人才、技能、资质、品牌等壁垒较高，多数企业开疆拓土紧张通过成本运作等办法加快外延整合市场，可以预见未来在成本市场的加速运作下，网络安全市场头部效应将更加明显，市场集中度也将进一步提高。
安全运营做事市场成为下一轮焦点。现阶段我国聪慧城市发展重心依然集中在落地培植和软硬件升级迭代阶段，对网络信息安全体系需求集中在软硬件投资培植方面。在整体需求驱动下，现阶段网络安全市场以软硬件市场为绝对主导，安全做事市场无论是规模还是能力均较为有限 。
随着目前聪慧城市培植开始越来越方向于可持续、平台化运营，对聪慧城市安全的哀求、内涵和范围也大大提高，网络安全运营做事市场也开始受到市场广泛重视，传统安全厂商、领域独角兽企业以及互联网、云打算巨子加速入局，着力通过做事运营的办法提升政府和企业级用户整体安全能力，可以预见未来网络安全运营做事将成为新一轮竞争焦点，将对供给侧定制化贴身做事能力哀求更高。
新技能领悟驱动安全市场多维演进。经济社会全面数字化、网络化、智能化步伐持续加速，安全防护体系已经从传统意义的网络安全、数据安全全面拓展升维，在传统端、网、云、数安全体系根本上，以数字化、网络化、智能化运用处景为驱动，安全体系更加丰富，如面向工业领域的智能终端装备安全、面向互联网业务的流量安全和访问掌握、面向车联网安全的网络攻击防护等。
随着聪慧城市培植不断深入，聪慧医疗、金融科技、车联网、工业互联网等新运用领悟场景快速推出，场景化安全威胁攻防战将为大量企业供应新机遇和新市场，新威胁也将不断提升多维一体安全防护技能微创新能力。根据《中国网络安全家当剖析报告（2019 年）》测算，2019 年至 2021 年，我国网络安全家当产值将持续保持 18%以上高速增长态势。
网络空间监管环境持续优化。近年来，聪慧城市、数字社会快速发展过程中，个人和关键信息违规利用、模式创新打擦边球的不良行为和征象愈演愈烈，持续引发社会各界关注和争议。
以此为背景，国家层面不断健全网络和信息安全保护发展的制度环境，从顶层设计、市场准入制度、标准规范、法律法规平分歧层面强化建章立制，先后制订《网络空间国际互助计策》《国家网络安全应急预案》《网络产品和做事安全审查办法》《网络关键设备和网络安全专用产品目录》《公共互联网网络安全威胁监测与处置办法》《个人信息和主要数据出境安全评估办法》《儿童个人信息网络保护规定》《数据安全管理办法（搜聚见地稿）》《个人信息安全规范》 等国家规范和标准，构建更加完备的网络管理法规体系，保障网络空间安全和数据要素合规利用。系列制度规范的生效，正在显著转化为安全家当规模扩展的巨大驱动力。
九、细分领域之聪慧灯杆1、领域图谱
灯杆这天常生活必需和广泛布设的城市公共根本举动步伐，聪慧灯杆是城市走向信息化、联网化和智能化的主冲要破口，正成为城市信息采集、状态感知和便民做事的综合入口。聪慧灯杆以灯杆为载体，通过挂载各种设备供应智能照明、移动通信、城市监测、交通管理、信息交互和城市公共做事等功能，通过运营管理后台系统可进行远程监测、掌握、管理等网络通信和信息化做事。
我国聪慧灯杆企业紧张分为以下几大阵营。
一是腾讯 、京东数科 、浪潮集团 、 泰华聪慧、方大智控等平台 类 企业 ，依托系统集成、掌握软件平台、海量数据运营履历和云打算能力，创新聪慧灯杆培植和运营模式。
二是中国铁塔 、华为、复兴等通信设和培植运营做事供应商 ，依托自身在通信行业的家当根本，整合高下游家当链企业，供应综合性聪慧灯杆办理方案。
三因此华体科技、 海纳天成、数知科技、洲明科技、上海三思 、 龙腾照明 、 太龙智显等路灯照明类企业 ，依托户外道路照明、户外电子屏广告的行业根本和客户根本，供应聪慧灯杆干系产品研发设计莅临盆、安装、运营掩护百口当链一体化做事。
四是大华、 海康 、 汉邦高科等安防类企业 ，依托视频监控的行业根本和客户根本，涉足聪慧灯杆系列产品的研发培植。
聪慧灯杆家当图谱
2、领域态势剖析
灯杆成为 5G 和聪慧城市主要载体。智能灯杆不仅有利于实现城市路灯的智能照明和智能掩护，“多杆合一”“一杆多能”更进一步推动灯杆发展成为城市信息采集和状态感知的综合入口，成为聪慧城市、物联网与 5G 基站培植的综合载体和便民做事终端，国家和地方加快统筹推进“多杆合一”试点。
国家层面，工信部、国资委联合发布《关于 2019 年推进电信根本举动步伐共建共享的履行见地》，哀求“根本电信企业与铁塔公司利用路灯、监控、交通指示等社会杆塔资源，充分发挥自身上风，按照市场化原则开微（小）基站培植”。
地方层面，广东、湖南、海南、吉林、江苏、陕西、广西、重庆等省相继出台政策，鼓励推动“一杆多用”的聪慧杆塔培植，开展聪慧杆塔试点支配。深圳将聪慧点（聪慧路灯）纳入聪慧城市的信息根本举动步伐培植，明确多功能智能杆的技能参数和培植标准规范，发布海内首例《多功能智能杆培植发展三年行动操持》，在光明区、侨喷鼻香路、前海等地开展多功能智能杆试点，操持到 2020年基本实现多功能智能杆全市紧张干道全覆盖。
聪慧灯杆创新发展进入快车道。聪慧灯杆经历 1.0（智能照明）、2.0（聪慧运营）、3.0（代价创造）的创新发展阶段，目前正以路灯联网化、信息化、智能化为依托，从城市照明向 5G、聪慧城市等更广阔领域延伸创新代价，随着 5G聪慧灯杆站上行业风口，浩瀚互联网、通信和安防龙头企业跑步入场，开始跨界参与聪慧灯杆家当布局，持续推动聪慧灯杆创新发展进入快车道。
2018 年我国聪慧灯杆培植规模达到 6500 根，2019 年培植规模达到 13000 根，全国聪慧灯杆市场增速明显但整体规模较小，结合5G 培植多地逐步进入规模试点推广阶段，2020 年广州市发布《广州市聪慧灯杆培植管理事情方案》，在 11 个区开展聪慧灯杆示范试点推广项目，2020 年方案培植总量为 4238 根，覆盖道路 842 条，辐射面积 3242.89 平方公里。“聪慧灯杆”企业约 400-500 家，真正有实际产品、能落地履行的聪慧灯杆企业数量 40-50 家。国家统计局数据显示，从 2004 年至 2019 年，我国城市道路照明灯数量由 1053 万盏增加到 1 亿盏，路灯智能化比例仅 2%，OFweek 家当研究院预测 2021年全国聪慧灯杆培植规模可达至 44460 根，市场前景广阔。
中国聪慧灯杆培植规模及企业数量情形
自主研发和跨界整合成为核心能力。聪慧灯杆涉及感知层、网络层、平台层和运用层等浩瀚功能模块，须要各领域的核心自主研发和跨界整合能力。一方面，聪慧灯杆布局的企业数量浩瀚，企业如果缺少核心自主研发能力，在降落本钱、技能创新等方面缺少竞争力，行业生态竞合中逐步面临市场良好劣汰。
另一方面，聪慧灯杆搭载的功能举动步伐浩瀚，包括聪慧照明、视频监控、环境监测、车流监测、移动通信基站、一键乞助、公共充电桩、公共WLAN、公共广播、信息发布屏、智能网关等产品集成，聪慧灯杆供应链企业抱团互助成为主流，例如照明厂商供应智能照明模块，安防企业供应视频监控模组，通信企业供应 5G 基站设备，互联网平台供应软件做事运营，哀求领军企业具有核心软硬件研发和系统集成能力，包括灯杆形状和功能设计、产品组装、客户交付、安装测试、掌握系统开拓和运营掩护等环节。
聪慧照明龙头企业盘踞家当链先发上风。华体科技、上海三思、中智德等聪慧照明龙头企业依托自身家当根本盘踞家当链先发上风，从 LED 路灯光源、LED 显示屏等硬件模块切入，延伸拓展聪慧灯杆供应链产品体系，扩展到集灯杆硬件、掌握系统的自主研发、设计、生产、安装、运营掩护，形成聪慧灯杆“软件+硬件+运营”多管齐下百口当链一体化做事体系。
华体科技走在聪慧灯杆布局全国前列，以灯杆、LED 路灯光源自主设计生产为根本，履行聪慧路灯产品和运营做事双模式计策，拥有从产品研发设计莅临盆、安装、运营掩护百口当链的一体化做事，并考试测验在聪慧城市的短板领域加强与互联网和通信企业互助，联合腾讯云打算中标成都邑环城“聪慧绿道”项目，加入华为 eLTE 生态圈，参与华为环球聪慧城市的培植运营互助，自主研发华体聪慧城市软件平台 2.0 版、六合一环境监测模组、城市井盖监测系统等，由聪慧照明领域成功切入聪慧城市市场。
聪慧灯杆生态同盟成为 跨界企业利器。腾讯、中国铁塔、华为等互联网和通信类龙头企业是家当链新进入者，凭借对聪慧城市培植和大数据运营剖析的深厚家当根本，将聪慧灯杆纳入聪慧城市版图。
中国铁塔作为通信杆塔培植运营的唯一持牌单位，正快速形成聪慧灯杆家当生态圈的核心领导地位，铁塔公司牵头成立广东聪慧杆家当同盟，联合 30 家培植运营、方案设计、聪慧杆塔、综合通信技能、聪慧照明、安防技能、运用平台等企奇迹单位，搭建多行业沟通平台和政企沟通桥梁。华为联合广州市牵头成立聪慧灯杆同盟，组建华为 eLTE 生态同盟，纳入华体科技等照明领域计策互助企业。腾讯与中国铁塔、互联聪慧签署“5G 聪慧灯杆数字化”计策互助协议，供应从终端物联网身份准入、物联数据安全的全链路安全办理方案，腾讯擎天 5G 聪慧灯杆已在成都开始试点支配。
聪慧灯杆面临政策标准 、 统筹推广、 资金模式等系列寻衅。聪慧灯杆面临政策标准、统筹推广、资金模式等系列寻衅，亟待构建政企高效互助互利机制。只管海内多地启动“多杆合一”改造项目，但大多数城市运用并不广泛，存在一系列问题：
一是大多数地方政策和行业标准缺失落，有待进一步完善；
二是培植运营模式有待明晰，“谁来主导、谁有需求、谁来出钱”问题亟需理顺；
三是培植过程中须要折衷多个城市管理部门，履行部门和掩护部门沟通协作效率低，折衷难度大；
四是聪慧灯杆系统如何与聪慧城市管理系统领悟、兼容，后期掩护和网络数据效率低；
五是聪慧灯杆社会效应与实际代价仍缺少数据验证；
六是经费与预算有限，试点采取聪慧灯杆本钱昂贵，深圳市约 24 万个路灯杆进行“多杆合一”改造，初步测算用度将高达公民币 500 亿元旁边。
聪慧灯杆亟需政府统筹折衷和组织勾引。智能灯杆的用户需求包括市政、能源、交通、环保、公安、综治、气候等浩瀚城市管理部门，政府作为聪慧灯杆企业的下贱用户和行业管理部门，一方面亟需政府指定统一折衷和管理的任务部门，统筹汇总各部门的培植需求，实现集约培植和集中管理运维，制订简化审批、特许经营、用地用电优惠、培植补贴等干系家当支持政策，另一方面须要考虑成立统一的培植运营主体和开放家当同盟，形成城市级智能灯杆统一标准规范和可持续运营机制，勾引各行业上风企业加强“一杆多用”聪慧灯杆计策互助，打造政企开放互助、互利共赢的聪慧灯杆家当生态圈。
广东省明确提出不超过 2 家聪慧杆塔运营主体，东莞、惠州等广东省聪慧杆试点城市明确由铁塔公司牵头汇总需求，统筹方案培植聪慧杆及配套资源和“一杆多用”改造，鼓励各行业上风企业加强与铁塔公司在“一杆多用”聪慧杆方面的计策互助。
聪慧灯杆家当生态圈
十、细分领域之数据中央1、领域图谱
数据中央（IDC）是集中计算和存储数据的场所，在信息技能快速发展的背景下，数据中央作为各行各业的关键根本举动步伐，为我国经济转型升级供应了主要支撑。我国数据中央家当总体起步较晚，2013年以来，随着移动互联网、云打算、大数据等技能的发展，数据中央家当规模高速增长，而 5G、物联网、人工智能、VR/AR 等新一代信息技能的快速演进和线上流量的激增，也对数据中央提出更高的需求。
此外，数据中央迎来了政策大力扶持，继 3 月 4 日，中共中心政治局常务委员会召开会议，强调要加快 5G 网络、数据中央等新型根本举动步伐培植之后，4 月，国家发展改革委首次明确新基建范围，以数据中央、智能打算中央为代表的算力根本举动步伐是新基建的主要组成部分。
数据中央家当链由上游根本举动步伐、中游 IDC 专业做事及下贱终极用户构成。上游根本举动步伐紧张是培植数据中央的硬件供应商，包括IT 设备（做事器、交流机、路由器、光模块等）、电源设备（UPS、变压器等）、地皮、制冷设备、发电设备和根本运营商供应的带宽做事等。
中游IDC专业做事包括数据中央做事和云做事，数据中央做事商紧张为运营商数据中央和网络中立的第三方数据中央，供应 IDC集成和运营做事；云做事商紧张为根本电信运营商和云打算厂商，运营商供应互联网带宽资源和机房资源，云打算厂商通过租用或自建（以租用为主）数据中央的办法来供应 IssS/SaaS 等云做事。
下贱终极用户包括所有须要将内容存储/运行在 IDC 机房托管做事器的互联网企业、银行等金融机构单位、政府机关、制造业、传统行业等，随着环球 5G 商业化进程加速，各行各业的流量增长势不可挡。
数据中央家当图谱
2、领域态势剖析
我国数据中央市场规模整体增速高于环球均匀水平。环球数据中央市场规模整体平稳增长，2018 年环球数据中央市场规模近 515 亿美元（仅包括数据中央根本举动步伐租赁收入，不包括云做事等收入），同比增长 10.5%。中国 IDC 市场规模增速显著高于环球 IDC 市场增速，2018 年中国 IDC 市场规模达到 1228 亿元，同比增长 29.8%，2019 年市场规模达 1563 亿元，同比增长 27.2%，远高于天下均匀水平。
紧张缘故原由在于：一是中国近几年互联网行业发展迅速，政策支持、技能升级及商业模式的创新进一步推动行业发展，数据流量迎来爆发式增长；二是我国 IDC 行业发展较美国处于早期，IDC 行业供需缺口仍较大，整体来看我国 IDC 市场增长潜力十足成长空间较大。
市场布局呈现 “ 东部沿海居多，核心城商场中，中西北部偏少 ”。时效性高的“热数据”处理需求较大使得我国 IDC 紧张集中在北上广及周边地区，2019 年我国 IDC 机架数合计约 227 万，同比增长 8.1%。
呈现如此格局的紧张缘故原由是：一是大部分互联网企业分布在核心城市，有较多的时效性高的“热数据”须要处理，形成了一线城市数据中央供不应求的现状；二是核心网紧张分布在一线城市，这些地区数据中央的培植可知足客户对付低时延及运行稳定的哀求，提高效率节省本钱；三是中西部地区的数据中央的培植需求紧张为处理一些时效性不高的“冷数据”，电力本钱较低，远端支配，降落本钱。
我国IDC市场根本运营商霸占主导。一是我国 IDC 市场 格 局 以运营商数据中央为主 ，凭借其网络带宽和机房资源上风，份额占比约达 65%。运营商核心上风在于对带宽资源的垄断，包括拥有大量机房、骨干网络宽带和国际互联网出口宽带资源。劣势在于 IDC 非主业，专业性不敷，市场相应慢，局部供需不平衡，不符合市场微不雅观须要，且只供应各自网络接口，无法知足做事高时效和客户定制化需求。
二是第三方数据中央近年来逐渐兴起 ，紧张为知足核心城市的 IDC 需求，填补供需缺口，具备一定的资源稀缺性壁垒。第三方数据中央依据自身在核心城市的 IDC 资源和较强的资金实力，培植数据中央机房，填补该地区数据中央的供需缺口，且凭借自身稳定持续的运维能力和丰富的运营履历拓展云打算等客户，开展数据中央业务。一线城市及周边的地皮/电力资源拓展能力和雄厚的资金实力构筑起第三方 IDC 做事商护城河。
做事器市场集中度呈上升趋势。一是做事器市场品牌厂商和 ODM 厂商为紧张参与者 。 做事器行业属于技能和资金密集型行业，进入壁垒较高，品牌厂商和 ODM 厂商为紧张参与者。从环球范围看，整机厂商戴尔 DELL、惠普 HPE、浪潮 Inspur 依次位列市占率前三，ODM 厂商凭借本钱上风抢占市场份额。海内市场中，浪潮以绝对上风霸占第一，据 IDC 统计，浪潮2019 年 Q3 海内市场份额达 33%，其后依次为华为、戴尔、新华三H3C、遐想和中科曙光，海内 ODM 直销市场份额较低。
二是GPU做事器市场快速扩展 。 随着人工智能运用的爆发式增长，GPU 做事器因其高并行打算性能和成熟的软件生态上风，成为现阶段人工智能领域运用最广泛的加速打算办理方案，市场呈现高速发展态势。2018年，中国 GPU 做事器市场规模为 13.05 亿美金（约合公民币 90.05 亿元），同比增长 131%。根据 IDC 预测，到 2023 年中国 GPU 做事器市场规模将达到 43.2 亿美金（约合公民币 298 亿元），未来 5 年整体市场年复合增长率（CAGR）为 27%。
环球和中国各做事器公司市场份额变革曲线
未来数据中央区域布局将呈现三级层次化构造。大中型数据中央做事云计 算 ，处 理 “ 热 数据 ” ，处 理 时 效性 较高的业务。传统数据中央向云数据中央过渡，实现更灵巧的资源运用办法和更高的平台运行效率，根据思科云指数报告，到 2021 年，云流量在环球流量中的占比将高达 95%，云数据中央将处理 94%的事情负载和打算实例。
超大型数据中央远端支配 ， 降落本钱，处理 “ 冷 数据 ”。根据思科云指数，超大规模数据中央将从 2016 年 338 座增长至 2021年 628 座，超大规模数据中央所支持做事器的市场份额将从 2016 年的 27%增至 2021 年的 53%。
边缘打算数据中央分布式支配 ， 办理超低时延 、高实时性、高安全性、本地化等需求。
三层数据中央在整体网络架构下，统一管理、动态调度、折衷合营，更好地支撑上层业务运用。
我国数据中央未来布局趋势图
十一、细分领域之城市信息模型1、领域图谱
实时映射的城市信息模型平台是城市大脑的主要组成部分，是刻画城市细节、呈现城市趋势、推演未来趋势的综合信息载体，也是数字孪生城市培植的核心特色。
城市信息模型平台四大阵营已初步形成，整体发展仍处于低级阶段 。 一是传统地理信息和测绘干系企业基于多年培植时空大数据平台履历，构筑数字孪生城市先发上风，如 GIS 平台产品企业超图公司、供应语义数据做事和百口当链平台的泰瑞数创等；
二是传统 BIM 企业企业 扩大培植范畴，逐渐转向城市、园区领域搭建一体化 CIM 平台，如广联达软件、鲁班软件等；
三是传统 3D 建模、仿照仿真类企业借助制造业、交通等领域积累的上风，快速进军城市信息模型市场，搭建城市模型平台，如 51World、达索系统等；
四是传统聪慧城市厂商、运营商是传统聪慧城市厂商、运营商 纷纭动手与模型企业互助，开始布局城市信息模型市场，如中国电信、华为等。从培植进展看，各大阵营企业基本搭建完成城市信息模型的“骨架”，但对城市运行机理和规则的实时仿照仿真、对全域数据的深度学习自我优化等方面的能力构筑上，受制于机制、关键技能等成分，仍处于探索阶段。
城市信息模型家当图谱
2、领域态势剖析
发达地区率先提 出培植数字孪生城市。雄安新区率先推进数字孪生城市培植 。2018 年《河北雄安新区方案纲要》中指出：坚持数字城市与现实城市同步方案、同步培植，打造具有深度学习能力、环球领先的数字城市。
目前，新区正推进BIM 管理平台（一期）培植，这是一个具有国家自主产权的数字城市规建管智能审批平台，通过创新城市“规、建、管”的新型标准体系、政策体系和流程体系，探索以数字城市的预建、预判、预防来支撑现实城市高质量发展的模式，打造展现多维城市空间的数字平台。
平台将建立不同阶段的城市空间信息模型和循环迭代规则，采纳 GIS 和BIM 领悟的数字技能记录新区发展的每一个瞬间，结合 5G、物联网、人工智能等新型根本举动步伐的培植，逐步建成一个与实体城市完备镜像的虚拟天下。
全国各地抢抓先机 ，开展数字孪生城市方案和培植 。数字孪生城市为各地聪慧城市培植供应了新思路、新模式，让城市管理者看到城市当代化管理体系以及高质量发展的曙光，让城市居民憧憬随需而动、无处不在的智能化做事。贵阳提出从花果园超大型社区管理、数博大道等小型城市生态系统入手打造数字孪生城市。
南京江北新区着力推动城市发展向智能化高等形态迈进，提着力争到 2025 年率先建成“全国数字孪生第一城”。浙江省发布未来社区培植试点履行方案，制订“未来社区”九大场景，提出构建现实和数字孪生社区哀求。舟山市、西咸新区、重庆市、长三角一体化示范区等地纷纭采取数字孪生城市的培植理念和模式，先后制订聪慧城市顶层设计和方案，以数字孪生城市为导向推进聪慧城市培植。
城市信息模型平台须要构建三大能力。城市信息模型平台源于聪慧城市时空大数据平台，是时空大数据平台的演进和再发展。在数据集成范畴，模型平台集成了与城市经济社会运行的各种数据和物联网感知数据，不仅仅局限于城市静态数据呈现；在城市运行仿照上，模型平台利用仿照仿真、深度学习等技能，仿真推演城市发展态势；在实时数据呈现上，模型平台集成了智能终端运行数据，可视化展示城市运行状态，可动态预警城市问题；在支撑政府决策上，模型平台可快速仿照管理者决策效果，支撑城市管理者制订全局最优化决策方案。城市信息模型平台核心功能构成紧张由模型数据源采集、模型平台构建、数据呈现与模型渲染三大部分组成。
多源模型数据采集是模型平台构建的根本 。目前广泛运用于建筑物、构筑物、道路、地下管线、地质、水体和地表高程属性数据和纹理数据的采集方法有传统三维建模软件、三维激光扫描、航空拍照丈量、移动测绘系统等。数据类型紧张包括根本地理数据、BIM/CAD建筑模型数据、城市街景数据、倾斜拍照数据、激光点云数据等多源异构的三维数据。
模型平台是数字孪生城市运行 “骨 架 ” （ 信息 载 体 ） 。紧张是基于城市 GIS 舆图，利用影像多视匹配技能、点云构 TIN 技能、纹理映射技能、三维模型存储优化技能等建模技能，按照地形层、道路层、建筑层、绿化层、水域层等顺序逐层从城市大数据平台加载数据组建而成，并对建筑物、桥梁、停车场、绿地等城市部件进行单体化处理。
在模型单体化的根本上，针对模型单体，利用语义化技能，可以形成个量化并可索引的城市单体信息模型（类似于传统的 BIM），同步可以接入人口、房屋、公法律人、安防举动步伐、公安警务数据、住户水电燃气信息、交通信息、公共医疗等诸多城市公共系统的信息资源。
实时数据呈现与模型渲染是模型赋能业务运用的核心根本 。第一方面是物联网感知数据实时在模型平台上快速加载、领悟和实时呈现，实现实时运行监测数据可视化，如实时视频图像、空气污问鼎数、交通流量、行人轨迹等；
第二方面是根据城市地理信息数据源、模型精度、业务场景需求，不同精度标准呈现现实场景，如城市管理运用处景可以按百米级或十米级呈现，交通、应急等分外场景的仿照仿真和AI 演习可以按照米级或厘米级呈现；
第三方面是对数据仿照和真实场景效果渲染，比如通过图形学技能，对光源、聚光灯、天光等多种光源类型的实时仿照；根据景象动态数据如云层高度、风向、边缘噪波尺寸等，对阴、晴、雨、雪等多种真实景象的仿照；利用动态光追踪间隔场阴影技能，实时打算阴影状态，终极仿照还原物理天下的运行情形。
城市信息模型带动数字孪生城市家当发展。数字孪生城市 正 在 激 活 庞 大的信息技能家当 链 。数字孪生城市自提出以来，吸引家当界广泛关注，成为技能创新和业务拓展的主要方向。多地学术机构开展关于“数字孪生”的专题研讨，探索数字孪生技能对付城市管理、工业制造等领域的运用和代价。
以 BIM、CIM、VR/AR、AI 等前辈技能为主攻方向的科技公司发力“数字孪生”方案研发，并已运用到多个行业。数字孪生城市涉及技能门类较多，诸如新型测绘、地理信息、物联感知、三维建模、图像渲染、虚拟现实、仿真推演、深度学习、智能掌握等，险些涉及信息家当所有链条，无论是传统的聪慧城市龙头企业，还是新入局的创新型中小企业，对数字孪生城市均给予了高度重视，各种企业依托自身上风加紧布局，抢占市场先机，同时推动技能方案不断完善。
空间信息家当纷纭入 局 ，成为城市信息模型平台培植中坚力量 。数字孪生和空间信息家当密切干系，须要空间信息采集、建模、开拓、做事、运用百口当链的深度参与，同时空间信息家当通过数字孪生在聪慧城市中找到了新的支点，多年的技能积累在巨大的市场空间得以开释活力，并造就独特的竞争上风。
海内 GIS 领头企业超图公司在新推出的新一代三维 GIS 技能体系中，全方位支持倾斜拍照建模、激光点云、BIM 等多源异构的三维模型数据，并推出海内首个三维空间数据规范标准 Spatial 3D Model（S3M），该标准领悟了倾斜拍照模型、BIM、精模、激光点云、矢量、地下管线、地形、动态水面、三维栅格等多源数据，打破了大规模三维数据传输和解析的技能瓶颈，进一步促进了数字孪生的广泛运用。
传统聪慧城市厂商 顺 势而为推出基于城市信息模型平台的数字孪生城市为推出基于城市信息模型平台的数字孪生城市办理方案 。科大讯飞打造数字孪生城市的“城市超脑”，基于互联网、物联网等根本举动步伐，汇聚城市韶光与空间数据，利用人工智能算法，挖掘城市发展与运行轨迹，进行即时剖析和仿真建模，促进物理城市公共资源最优化。
软通动力与华为互助，发布支持数字孪生城市的 aPaaS 平台，为多个场景供应 API 做事，涵盖交通、环保、安全等各种领域。阿里巴趋承合千方科技、银江股份、浙大中控、数源科技、海康威视等众企业，基于阿里云平台，共同打造数字孪生城市大脑，提升杭州市交通系统和城管系统的智能化水平。紫光云集成数字孪生底座，推出“1+4+N”聪慧城市运用体系，重点打造安全生产“大数据”剖析预测能力和“物联网”动态感知能力，有效戒备和遏制重特大事件发生。
城市信息模型有望重塑城市管理模式。技能架 构 改 变 管理 模 式 。由模型叠加数据、软件以及外围泛智能化举动步伐构建的数字孪生城市，完备打破了聪慧城市以往 IT 组件物理堆砌的架构办法，这种领悟一体、化整为零的技能架构，在支撑城市管理方面有几个得天独厚的上风，
一是供应全景视角，城市多维度不雅观测和全量数据剖析，可全景深度透视抓取城市体征，洞察城市运行规律，从而实现精准施策；
二是匆匆进风雅管理，360 度无去世角监测监控，陆海空天全域立体感知，城市脉搏和呼吸尽在节制，前后端扁平化洞穿，城市管理能够运筹帷幄之中决胜千里之外；
三是供应协同手段，突发事宜应急反应，全域折衷联动，就近调度资源；四是促进科学决策，对城市发展态势提前推演预判，以数据驱动决策，以仿真验证决策，线上线下虚实迭代，匆匆使资源和能力最优配置，城市最优化运行。
技能变革倒逼管理变革 。数字孪生城市这种跨区域、跨部门、跨行业高效协同全景式的城市管理模式，与当前城市管理多头并举、条块分割、效率低下的管理办法具有寰宇之别。从聪慧城市到数字孪生城市，是一场深层次的技能革命，并将由技能革命倒逼管理革命，引发城市管理构造和管理规则的深层次变革。可以预见的是，为适应数字孪生城市的一盘棋管理模式，未来政府部门职能将做进一步调整，城市管理规则将做重大改变。
一方面，城市管理干系部门可能合并实施大部制，以城市大脑为核心开展城市管理。另一方面，政府部门的职员也将进一步分解为虚实两大类职能，即一部分人在数字城市虚拟空间环绕数据行使城市管理和公共做事职能，另一部分则聚焦现实城市物理空间，在现场从事司法、调研、巡视等干系事情。
十二、细分领域之聪慧政务1、领域图谱
“互联网+政务做事”成为深化“放管服”改革的主要抓手，市场规模进一步扩大。目前，全国各地实行“最多跑一次”“一网通办”“只进一扇门”“跨省通办”等政务做事改革创新，推进跨地区、跨部门、跨层级的政务信息数据共享，简化政府做事、行政审批、司法监管流程，形成以信息技能创新推动流程创新，进而推动组织创新的倒逼机制，推动“放管服”改革向纵深推进。根据数据显示，我国政务做事市场不断深化发展，其市场规模不断增长，2018 年我国电子政务市场规模超 3000 亿，2019 年超过 3300 亿，年均增速达 10%旁边。
2014-2019 年中国电子政务行业市场规模及增长
我国政务做事家当市场广阔，涉及面广，生态企业多。目前，我国政务做事巨子企业梯队初显，专业细分领域企业丰富，总体归纳为互联网巨子、传统政务龙头企业、细分领域专业企业等类型。
一因此腾讯 、 阿里 为 代表 的互联网 巨子 总 集 成商， 依托移动互联网入口、政务云根本举动步伐和大数据技能上风，快速布局政务做事，呈现了广东“粤省事”系列产品、浙江“浙里办”“浙政钉”、江西“赣服通”等一批集约化政务做事产品。
二因此太极 、 浪潮 、 东软等为代表的政务龙头中集成商， 依托在电子政务领域长期深度耕耘，建立了不同层次和运用领域的核心上风。目前，国家政务做事平台（一期）工程紧张由太极、浪潮、东软组织履行。 三是在政务做事 部 分居当环节具有显著上风的专业企业， 从家当的角度，包括统一身份认证、电子证照、电子签章、数据共享交流、审批、门户等领域，呈现出了一批上风企业。
聪慧政务家当图谱
2、领域态势剖析
“ 大平台 、小前端、富生态 ” 发展模式逐步形成。互联网巨子依托平台和入口上风，打造“大平台、小前端、富生态”的政务做事发展新模式。
一是打造政务做事 “ 大平台 ” 。 互联网巨子依托底层的政务云、大数据和公共支撑平台上风，打造政务做事大中台。腾讯构建政务云、wecity 城市大脑中台，实现政务业务集约化和标准化培植，通过技能中台实现对政务大数据的智能剖析、预警和可视化。同样，阿里打造了阿里政务云、城市大脑和大数据技能平台，以支撑政务做事运用。
二是构建政务做事 “ 小前端 ” 。 互联网巨子依托流量入口上风，打通政务做事末了一公里。目前，全国已经有 360 多个地级市上线微信“城市做事”，累计做事用户数超过 5.7 亿。同时，已有超过 3 万个微信政务小程序，累计为 9 亿多人次供应做事。阿里推出的“浙里办”整合了浙江 81 个部门政务做事 APP，汇聚了 325 个高频运用事变，打造了“掌上办事之城”。
三是营造政务做事 “ 富生态 ” 。政务做事涉及面广，涉及流程繁芜，互联网巨子构建了丰富的专业领域生态，共同打造聪慧政务。截止到 2019 年 6 月，培植广东“数字政府”的生态企业数量，已经超过 1100 家，在全国范围内集聚了运用开拓、大数据、系统集成、咨询方案等领域的浩瀚精良企业。仅“粤省事”小程序，就有超过 100 家互助伙伴参与了前端及后真个开拓。
传统综合型龙头企业上风依然明显。传统政务做事龙头企业依托电子政务领域长期深度耕耘，建立了不同层次和运用领域的核心上风。目前，在政务做事领域的传统龙头企业紧张包括太极、浪潮、东软等企业，构建了数据共享交流、审批、监管等综合上风。
一是起步于国家 “ 金 ” 字工程， 参 与国家电子政务政策制订，具有很强的先发上风和政策上风 。如太极是国家电子政务政策制订和重大工程培植的紧张承担企业，是国家“金宏”“金审”“金关”“金农”“金盾”等重大信息化工程的主要承建企业。目前太极在政务做事领域，完成政务云、根本软件、运用软件等多环节布局，参与国家电子政务（一期）工程的总集成商。
二是长期深根于电子政务领域 ， 积累了政务做事多领域的综合上风 。如浪潮集团自 2002 年开始参与全国各地政府行政审批信息化培植，环绕政务做事开拓了一系列产品，形成了政务做事的一体化办理方案，业务范围已覆盖全国 28个省、113 个地市，近 800 个区县。目前，浪潮集团还参与了国家电子政务（一期）工程的公共支撑平台培植。
三是依托政务做事数据共享与审批等核心上风，逐步拓展政务做事全领域 。东软在大数据技能剖析等方面上风明显，承建了国家人口根本信息库和国家法人根本信息库，参与了国家公共信用信息共享平台培植。其余，还有科大讯飞、南威、新点等企业也都在政务做事的数据共享、受理与审批等环节长期深耕，上风显现。
聪慧政务关键细分居当仍由头部企业主导。聪慧政务起步于 1993 年国家电子政务“三金工程”，培植起步较早，家当环节较长，部分关键细分居当环节形成头部企业主导格局。
一是统一身份认证 环节家当紧张由早期数字认证中央和系统安全类企业主导 ， 如北京数字认证中央、上海数字认证中央、吉大正元等起步于 2000 年旁边的企业，是首批得到国家电子认证做事资质的企业代表，亚信安全、绿盟科技、卫士通等为国家早期重点发展的信息安全企业，在安全和密码等核心技能领域持续领跑。
二是电子印章和电子和电子证照家当相对集中度较高， 南威软件、浪潮软件、广州中智等头部企业联合体例发布了电子证摄影关技能标准规范，金格科技、北京科富兴等参与起草公安部电子签章标准。
三是数据共享与交流平台仍由传统系统集成商和数据库研发机构主导培植， 传统系统集成商太极股份通过收购人大金仓，节制了数据库从底层到运用层的核心技能，北京因特睿依托北京大学数据库研发团队自主研发的燕云 DaaS 平台，快速实时地挖掘出系统数据，形成多源数据共享池。
聪慧政务家当呈现明显的 “ 属 地化做事 ” 征象。聪慧政务家当发展较为充分，干系企业较多，其技能成熟度较高、企业进入技能门槛较低，初步形成范例的“属地化”培植征象。 一是各地政府充分考虑本地信息家当扶持需求， 如山东浪潮软件、安徽科大讯飞等当地主要信息家当主导者、地方纳税大户和家当赋能平台，得到政府重点青睐；江西思创数码、福建榕基软件等成为当地重点扶持的家当工具，以项目培植来造就壮大企业规模，从而带动本地信息家当。
二是各地政府为了项目培植运营便利 ，聪慧政务干系项目多数由本地化企业承 接， 如深圳广通公司为深圳市重点扶持的信息家当企业，于 2009 年承建深圳市政务信息资源共享交流平台，后续多年持续运营和升级改造该平台，2013 年深圳被确定为全国首个“政务信息共享示范市”，2016 年又被确定成为首批国家新型聪慧城市标杆市。
持续深化运用创新进一步推动做事型政府培植。一是在人工智能、 区块链等新技能驱动下 ， 自助办理智能终端加速遍及推广，电子证照可以安全可信认证 ， 如科大讯飞依赖智能语音和人工智能上风，不断更新迭代开拓政务做事机器人、智能拜访等自助终端；北京市开拓基于区块链的电子证照共享平台，有效破解敏感数据难共享、数据隐私易透露等问题。
二是随着国家大力推进 “ 互联网互 + 政务做事 ” ，各 地 在 “ 最多跑一次 ”“ 一网通办 ”“ 只 进一扇 门 ” 等创新运用的根本上，聪慧政务有 望 实现 更 大程 度更多 办 理 事 项的 “ 一 次不用跑 ” ， 如浙江、广东、江苏、上海等发达省市已逐步深化电子证照料用，推动政务办事事变从“最多跑一次”向“一次不用跑”转变，并制订目标指标考察哀求。
十三、细分领域之聪慧安防1、领域图谱
截止 2019 年，我国户籍人口城镇化率已达到 44.38% 22 。随着我国城镇化水平不断提升，城镇人口密度持续增大，城市公共安全风险提升，亟需加快城市公共安全管理办法转变，提升城市管理风雅化水平。
聪慧安防作为国家管理体系和管理能力当代化的主要抓手，以“安然城市”“天网工程”“雪亮工程”等重大工程培植为机遇，基于技能创新领悟、数据资源共享、运用资源云化和协同业务整合，持续向一体化、协同化、智能化发展。家当链高下游不断完善，行业内企业间发展边界逐渐模糊，家当生态走向多元化和开放化。
根据聪慧安防家当链中技能、产品及做事的发展定位及方向，将家当链中企业分为技能做事商、产品及办理方案供应商、系统集成商三大类：
一是技能做事商， 以云打算、大数据、人工智能等技能做事商为主，凭借云打算、大数据、人工智能等技能上风，专注从感知到运用的全链条技能能力输出，赋能家当链高下游企业，优化产品及办理方案，通过集成商、产品及办理方案供应商实现向客户的终极代价输出。根据行业内关键技能运用情形，分为 AI 做事、大数据做事和云做事。
二是产品及办理方案供应商， 以安防领域传统企业为主，凭借安防家当链中的生态位上风，结合项目中客户需求，通过自研或与技能做事公司互助等办法，开拓底层做事平台，逐步从单一产品向整体办理方案转变，向家当链高下游拓展，成为横向、纵向均有延展实力的龙头企业。
三 是系统集成商， 以 ICT 龙头企业为主，凭借用户、技能、资金、供应链、影响力等方面综合实力，联合高下游企业构建家当生态圈，将单一功能的技能平台向多运用聚合的底层根本平台转变，将自身打造成为家当生态中央，协同为客户供应整经办事。‘
聪慧安防家当图谱
2、领域态势剖析
聪慧安防市场竞争突出三大核心上风能力。一是自底向上端到端做事能力上风 。 如海康、大华等依托巨大存量市场全面打造全链条、全场景办理方案能力，同步补强云打算、大数据、AI 等打算剖析能力，形成丰富的边缘节点形态、弹性灵巧的视频平台支持能力和完备的集成能力与生态体系。
二是新技能领悟创新能力上风 。 如商汤、云从、旷视等推动 AI 向云侧、端侧双向赋能，建立高精度、高灵敏度、快速相应等安防做事能力，充分契合安防业务发展需求，形成独特比较上风。商汤突出安防视频剖析算法做事；云从侧重于发力 AI 定义前端智能感知设备；旷视基于 AI 和边缘打算能力，供应聪慧城市端到端办理方案。
三是家当生态位上风 。 范例如华为、阿里等云做事商，以云打算+大数据为内核布局平台生态整合能力，以数字政府培植为契机，打造城市级“云数”平台，供应快速可插拔安防运用做事，充分发挥家当生态集成能力，快速推出视频云、安防云、警务云等系统级办理方案和产品，迅速打开市场空间。
城市级大数据运用入口成为市场争夺焦点。城市全域数字化呈现、数字化管理、大数据决策、精准调度管理日益成为城市管理体系发展趋势。视频感知网络作为城市“可视化”发展的关键抓手，市场争夺趋于白热化。主流玩家全面将聪慧安防运用作为城市管理体系一体化支配、长效可持续运营的“先手棋”，率先推动城市级立体化安防体系培植，不断丰富前端多元化产品形态，升级云边协同算力网络，提升视比年夜数据智能剖析处理能力，形成稳固的视频全业务架构体系。
以此为根本，推动安防感知前端从政府市场向重点行业、社区、家庭、汽车市场等细分领域拓展。如阿里云凭借弹性打算、数据库、存储、人工智能、CDN 业务、域名做事等数据处理全链条技能上风，打造以 AI 视觉为核心的“城市大脑”，往后台能力驱动前端感知体系升级替代和一体集成，形成大脑+交通、大脑+安防产品能力。
数据处理能力更为关键 ， 面临两大打破方向。一是算法升级。 随着城市主体、业务形态和运行活动日益繁芜，数字政府管理需求、市场主体需求和消费者需求迎来持续性升级和多元化发展，聪慧安防做事场景加速细分，业务场景定义的安防处理能力成为安防市场核心竞争力。基于大数据和人工智能算法的不断迭代升级，能够有效降落劳动力本钱，提升超大规模数据和个性化业务驱动下的数据并发处理能力。
二是算力升级。 海量前端+超高清感知+全天候布设成为城市管理关键赞助手段，随之而来的海量数据并发压力，正在加速城市以数据中央为载体的中央化算力架构向云边协同架构演进，有效实现流量分级消化、定向处理，知足业务需求的同时，稳定传输网络和后台算力压力，担保上层业务的有效性、准确性和可信度。
自主可信成为城市智能安防系统核心指标。城市安防体系是城市安全生命线，在保障城市安全平稳运行的同时，安防体系自身的安全性也开始收到政府和市场的高度关注。基于强大的自主研发和科创实力，领域独角兽、平台型龙头企业纷纭发力，从底层芯片、存储、做事器、算法模型、业务平台等代价链环节入手，加快研发布局具有自主知识产权的核心器件产品和软件做事，在聪慧安防市场特殊是城市安防领域，形成技能壁垒稳固的差异化比较上风。
如华为充分发挥芯片、存储、做事器等自研储备和上风，从底层安全做起，搭建自主云做事平台，推出一批聪慧安防场景化运用产品，如警务云、视频云、领悟指挥系统、智能交通系统等。阿里发布 SoC芯片平台“无剑”，基于高性能玄铁全系列 CPU，布局边缘侧 AI 打算能力。地平线基于自研嵌入式 AI 芯片“朝阳”，先后发布智能摄像头、本地人脸抓拍和识别摄像机等产品和解决方案。
“ 泛安防 ” 场景潜力巨大，市场倍增前景可期。随着我国各地数字城市、聪慧城市培植步伐持续加快，经济社会需求同步面临构造性、差异化升级趋势，安防需求已全面从城市公共空间区域安全管理加速向更为私有化、场景化方向渗透，聪慧安防市场边界将进一步泛化。
一方面，家当数字化伴生大量安全掌握、业务监控等发展须要，另一方面，社会"大众安防意识和需求也在持续增强，面向家当互联网、工业过程掌握、工业大数据、车联网、家庭安全等业务场景，基于“安防设备+大数据剖析”的行为/动作识别和安全掌握业务已经开始爆发，以企业、车间、生产装备、家庭、个人、汽车等为单位的潜力市场空间可期，聪慧安防家当规模估量将保持高位增长周期。
智东西认为， 聪慧城市是赋能本地经济社会发展的“新基建”，促进城市经济发展、家当集聚是聪慧城市培植的题中之义。在经历观点探索、政策推动、试点示范等几个发展阶段后，我国聪慧城市今年已全面进入培植期，参与主体不断增多，投资规模不断扩大，未来会涌现越来越多的细分领域。
