A股头条事关半导体上海又丰年夜动作潘功胜发声进一步谋划新的增量政策标普纳指实现六连涨

1、央行行长潘功胜：进一步谋划新的增量政策

有提问，货币政策下一步将如何连续支持稳增长？央行行长潘功胜对此表示，今年以来，公民银行在货币金融政策方面，先后履行了比较大的三次货币政策的调度。
首先我们要加大履行力度，让它落地生效。
第二，我们会按照中心和国务院的哀求，来进一步谋划新的增量政策。
潘行长还表示，下半年要加快已经出台的金融政策落地见效。
同时，金融政策和财政、工信部门等的政策也会更加折衷，共同发力，支持我国经济社会高质量发展。
评：在央行喊话之后，利好已经在路上了。
央妈的政策库里还有不少东西。

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2、传言不实，金融监管部门未对银行投资基金比例设限

近日，市场有传言称，银行SPV（分外目的载体）+公募投资规模不能超总资产规模的2.5%，股份制大行干系投资限额是5%，监管准备下发文件取消利率债基、信用债基免税制度。
据此，向金融监管部门有关人士进行求证，金融监管部门未对银行提出此类哀求。
评：紧张是债券和债基的事，会不会对市场有影响还须要一段韶光的不雅观察，一个月往后再来跟踪债基份额的变革吧。

3、商务部、海关总署：9月15日起对锑等物项履行出口牵制

商务部、海关总署发布公告称，为掩护国家安全亲睦处、履行防扩散等国际责任，经国务院批准，决定对锑等物项履行出口牵制。
本公告自2024年9月15日起正式履行。
评：和之前限定无人机一样，紧张还是国际地缘政治的缘故原由。

4、事关半导体！
上海又有大动作

继高调成立包括集成电路母基金在内的三大先导母基金之后，上海国资旗下的上海集成电路家当投资基金（二期）有限公司（以下简称上海集成电路基金二期）近日注书籍钱又大增69.3亿元。
新增上海浦东创新投资发展（集团）有限公司为股东。
评：在半导体方面，上海是真金白银的投入，尤其是国资。
有魄力、有胆识，贡献了不少经典案例。

5、阿里巴巴：2025年第一财季营收2432.4亿元同比增4%

阿里巴巴集团发布截至2024年6月30日止季度古迹，2025年第一财季（6月尾止季度）营收2432.4亿元，同比增3.9%，市场预估为预估2,498.5亿元；调度后息税折旧及摊销前利润511.6亿元，同比下滑1.7%，预估475.2亿元；NON-GAAP净利402.7亿元；调度后净利润406.9亿元公民币，同比低落9.4%。
第一财季调度后每ADS收益为16.44元公民币，上年同期为上年同期17.37元。

6、北向资金周四大幅净买入122.06亿元中国安然获净买入4.68亿元

北向资金周四大幅净买入122.06亿元。
中国安然、招商银行、中信证券分别获净买入4.68亿元、3.88亿元、3.3亿元。
东方财富净卖出额居首，金额为5.71亿元。
评：A股在持5000亿元的成交水平是绝对地量，从2020年以来，当市场确立年内绝对地量后，短期内都会阶段性反弹。

隔夜外盘

外盘：零售发卖及就业数据连续坚挺从而平息了美国衰退的担忧感情，从而降落了美联储年内大幅降息的预期，美股在科技股引领下集体收涨，道指涨超550点，标普涨1.61%，纳指涨超400点；大型科技股普涨，特斯拉涨超6%，亚马逊涨超4%，英伟达涨超3%，Meta涨超2%，苹果、微软涨超1%。
超微电脑涨超8%，戴尔科技涨超7%，美光科技涨超6%，阿斯麦、博通、科磊涨超5%，迪拉德百货跌超10%；中概股多数走高，京东涨超4%，唯品会涨超3%，蔚来、网易、百度、小鹏汽车、哔哩哔哩、空想汽车涨超2%，微博、富途控股、阿里巴巴小幅上涨，爱奇艺跌超2%。

期货市场：美元指数微涨0.47%报103.051点，日元跌向150关口；离岸公民币报7.1796元较周三跌325点；比特币报56775.00美元较周三跌3.75%，以太币报2541.50美元较周三跌4.85%；黄金涨0.6%报2494.7美元；白银期货涨3.9%报28.405美元；原油期货涨至78.16美元涨1.53%，午盘刷新日高升破78.6美元，布伦特原油期货涨至81.04美元，日内涨超1.60%；“衰退交易”消退美债全线迅猛跳涨，两年期美债收益率涨13.30个基点报4.0909%，10年期基准国债收益率涨8.17个基点报3.9169%。

市场策略

大盘一度放量上涨，上证50指数涨超1%。
如果从沪指来看，有些止跌企稳的意味，技能指标也有底背离的迹象。
当前沪指形成楔形，后市可关注上轨压力，如果放量大中阳线向上打破，那么短期底部确立，短线将反弹一段韶光。

题材掘金

猴痘：据宣布，当地韶光8月14日，世卫组织总干事谭德塞宣告，猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。
这是自2022年以来，天下卫生组织第二次作出该决定。
谭德塞表示，这一波疫情非常令人担忧，一种更加致命的猴痘病毒新毒株正在刚果（金）快速传播，并已蔓延至布隆迪、肯尼亚、卢旺达和乌干达等从未报告过猴痘病例的周边国家。
世卫组织数据显示，今年以来报告猴痘病例数超过1.56万例，已超过去年病例总数，个中去世亡病例达537例。

标的：福安药业(sz300194)、迈克生物(sz300463)

固态电池：据宣布，近日三星宣告与环球汽车巨子丰田携手，并公布了一项年夜志勃勃的操持：双方将于2027年携手迈入固态电池的大规模生产时期。
丰田更是透露，其备受瞩目的雷克萨斯品牌将率先搭载这一前辈技能，推出全新高端电动汽车，引领未来出行新风尚。
为了在竞争激烈的电动汽车电池市场中脱颖而出，三星更是祭出了两大杀手锏：一是推出能够实现超快速充电的电池，仅需短短9分钟即可完成充电过程，极大地缓解了用户的“里程焦虑”；二是打造寿命长达20年的电池产品，这一创举无疑为电动汽车的长期利用代价供应了强有力的保障。

标的：蓝海华腾(sz300484)、凯盛科技(sh600552)

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