上部里，国王去世后，摩西施末底王国王后诞下一子后也难产病逝，孩子请托给皇嫂西瓦格米，皇嫂给孩子取名巴霍巴利，收养为义子。自此，皇嫂正式成为摄政太后，巴霍巴利和皇嫂的独子巴拉迪瓦一起学习生活。
十八年后，正值选拔新任国王之时外敌入侵。巴霍巴利在抵御外敌争战中，充分展现了其智勇仁慈的英雄形象，当之无愧继任新国王，深受民众推戴爱戴。巴拉迪瓦却在这次抵御外敌战役中表现得残酷冷漠，勇猛有余，仁爱不敷，智谋欠缺。即便如此，在深感挫败沮丧之际，巴拉迪瓦却对巴霍巴利却愈发妒火中烧，对自己的亲生母亲西瓦格米心生怨恨。母亲为安慰自己的亲生儿子，打算送一座城堡作补偿，巴拉迪瓦当即谢绝。
之后，巴拉迪瓦费尽心机离间巴霍巴利和自己母亲西瓦格米之间的关系。在巴霍巴利的婚事上从中作梗，争抢巴霍巴利的心爱之人，昆塔拉国的公主提婆犀那。紧接着，巴拉迪瓦栽赃陷害巴霍巴利挑起误会争端，激起长久以来心怀愧疚的母亲西瓦格米对巴霍巴利的误解、不满与失落望，母亲西瓦格米一时冲动逼迫巴霍巴利让出了王位，巴拉迪瓦同时威逼愚忠的铸剑师卡他帕暗中除掉了巴霍巴利。
后来，奸计败露，母亲西瓦格米顿觉犯下大错，由于愧疚痛失落巴霍巴利转而与亲生儿子巴拉迪瓦正式对抗，连夜抱着巴霍巴利的儿子小巴霍巴利侥幸逃离皇宫。巴霍巴利的妻子提婆犀那随即被巴拉迪瓦囚禁在摩西施末底王国广园地牢。
下部里，西瓦格米为救小巴霍巴利落水而亡，小巴霍巴利侥幸存活，被民间普通人家收养。二十五年后，从小就痴迷攀缘山岳的他长成了一位年夜胆英武的小伙子。一天，他在仙女的指引和勉励下意外地爬上那座自己从来没有征服的高峰。在山顶上，他结识了山顶上一伙奇怪的貌似强盗团伙里的一个年轻女孩阿瓦迪卡，并很快与她相恋，然后他答应替她去完成拯救广园地牢的一位老妇人义务。小巴霍巴利经由跋山涉水，摆脱追兵，救出那位老妇人后，得知自己全部的出生经历。
在夺回王位和为父母报仇的激愤中，小巴霍巴利带领母亲提婆犀那王国昆塔拉的残余武装军队，与弃暗投明的铸剑师卡他帕里应外合，一举攻进摩西施末底王国，成功攫取王位。
该剧特色如下。
1.作品整体基调。作品始终，台词古典隽永蕴藉、布景持重大气、人物衣着精细典雅等，整体散发着古朴持重，并浪漫伟大的气息。
2.以歌舞形式、伟大的战役场面和细腻的内在高尚品质描绘英雄聪慧勇猛仁慈的形象。
歌舞常现剧中，譬如，小巴霍巴利为孝顺养母，竟然将湿婆神的敬拜大鼎撬开，高举起大鼎，一起狂奔，末了将其没入瀑布下的潭水岸边冲刷，惊呆众人，被视为拥有神力之人，而对他肃然起敬。个中穿插的歌曲，表面赞颂湿婆，实际上表达了对小巴霍巴利神力的崇拜。歌词古朴简练、意境深远，配上小巴霍巴利当时粗犷狂野的形象举止，和谐之至，久久令人回味。
巴霍巴利搬起湿婆神敬拜大鼎时湿婆坦达罗颂歌词如下：
结发黝黑如密林
流水净青颈
那迦之王作花环
神鼓迭声响
湿婆一舞动四方
福佑庇我等
圣河潺潺绕发辫
波涛粼粼耀圣首
前额辉如火
月牙为首饰
我心昼夜牵念他！
永伴俏皮山王女
此世众生存于心
慈悲一瞥消诸碍
披挂八方为天衣
醉狂之象皮为饰
蛇王绕发辫
宝赤芒映神女面
宛如藏红花
见他使我心欢悦。
还有，小巴霍巴利在蝴蝶仙女清新动人摄民气魄的歌舞引领勉励下攀岩石、跨瀑布直到登临山顶，仙女以深情款款的歌曲、赞颂鼓励的语调吸引领导他跟随，之后所配音乐歌曲大气恢宏撼动天地，充分展示他年夜志万丈、无所畏惧和智勇双全的英雄形象。末了，蝴蝶仙女消逝了。此处，实际上采取了以虚写实的手腕，他大脑想象的仙女即是他当时内心迫切探求并想实现的真实而强烈的渴望和野心勃勃的目标。
仙女出场那段歌词如下。
为你而活-Baahubail
我心已迷失落了
如波浪中的一滴水
我的眼眸在群星中闪耀
我的歌声在瀑布间环抱
我的声音穿越激流寻你
不屈不挠的人
你的勇气会带你前行
意念武断 脚步坚实
你会越跳越高
不屈不挠的人
你的勇气会带你前行
意念武断 脚步坚实
你会越跳越高
我为你呼吸
只为你让我们生活在一起
我的爱人
让我向你倾诉
我择你做我灵魂之翼
无论失落足还是跌倒
我都会连忙前行
我就像一阵风
永不歇息
我会翻越每一座山
他的强壮 无人与之匹敌
他的愤怒 让仇敌催生恐怖
他的强壮 无人与之匹敌
他的愤怒 让仇敌催生恐怖
你从天而降 带着爱的赠礼
我起誓我可以放弃生命
为了你穿越不可能的山峰
血液奔流如溪健壮体魄
是盖世英雄的武器
他会赢得胜利
呼啸冲破天涯
铁血的战士也会闻之色变
恐怖之敌 财富之糜
不厉风雨 怎见云霓
恐怖之敌 财富之糜
不厉风雨 怎见云霓
不屈不挠的人
你的勇气会带你前行
意念武断 脚步坚实
你会越跳越高
不屈不挠的人
你的勇气会带你前行
意念武断 脚步坚实
你会越跳越高啊
勇士 靠近我 你属于我
歌舞，加上歌词浪漫活泼、古典文雅或者细腻深刻，极富传染力，更易充分全面展示和表达人物内心丰富细致的情绪。
借助伟大战役场景和细腻的内心高尚品质，来描绘英雄聪慧骁勇仁爱的形象。巴霍巴利利用三叉戟和火攻以少胜多的智取策略成功退敌，攻一破万，足以显现他的足智多谋。当沙场失落利，士气一时受挫而精力萎马上，巴霍巴利以深奥深厚的肺腑之言大声疾呼，一遍一遍，唤醒士气，规复了斗志，及时旋转劣势，转败为胜，展示出他的沉稳镇静、处变不惊和理性机警。小巴霍巴利带领众人以树为梯奇迹般超越城墙也是一样的机警敏捷。
当敌军将无辜百姓做人质阻碍大军提高时，巴霍巴利则命令士兵奥妙避开沙场上的无辜百姓俘虏，这一细节展示二心坎爱民救民的仁爱之心。也正是这份难得的仁爱之心让他赢得终极的王位。
3.两段绮丽美好的英雄救美的爱情故事，展现英雄的侠骨柔情。
巴霍巴利与提婆犀那的爱情故事，采取先抑后扬的手腕，加上英雄救美的片段刻画而成。小巴霍巴利与阿瓦迪卡的爱情，按照自然的欢畅冤家的形式相识相恋，同样加上英雄救美的片段完成。尤其是两人刀剑相向厮杀的惊险场面，明明便是彼此深情热恋的表白。
4.两个发展变革的分外角色摄政太后西瓦格米和铸剑师卡他帕对故事情节的推动。
摄政太后即是皇嫂，从悉心培养巴霍巴利、支持赞助其成为国王，到误解逼迫其放弃王位，到误信小人之言痛失落巴霍巴利的仇恨交加，和铸剑师卡他帕从全心拥护巴霍巴利到被逼迫毫无原则地暗害巴霍巴利的无奈，到后来弃暗从明武断推戴未来明君小巴霍巴利，这两个角色，随着内心发展的变革也推动着故事情节的整体发展变革，既是男主人公成长命运的助力，也是阻力。
5.殊效的利用。剧中殊效的利用，对付表达各个人物角色独特的个性特色，起着潜移默化的强化浸染。
比如，摩西施末底王国的气势恢宏的宫殿，巴拉迪瓦被树立起来的神像，都衬托出这个固如金汤的王国和巴拉迪瓦国王的刚愎自用以及金玉其外败絮个中的实质。小巴霍巴利拯救母亲提婆犀那的出场，骏马飞蹄，涉水穿墙等大气场景，渲染出一个无所畏惧战无不胜的英雄的心。其他类似殊效还有很多。
一句话，从总体故事构思，到背景音乐、舞蹈、歌词、古典的画面风格，到恢宏的战役场景，到男主人公的细腻纯洁的爱情，到场景的每次殊效支配，直到在每个细节上，无不精心制作，近乎完美。
