在故事的开始，国王的公主生了场大病，久久不能治愈，国王心急如焚。这时候预言家告诉国王，只有金灿灿的苹果才是公主的良药。于是，国王张榜求贤，承诺只要有勇士带来苹果治好公主，就让他迎娶公主，并且继承王位。
于是，一场勇气与诚实的试炼开始了。最终，只会有至真至诚的勇者才能胜出。
一对夫妇听闻此事后，便派三个儿子去应召试炼。于是，三兄弟分别在旅途中遇到了这场试炼的守关人，即白胡子矮人。
大儿子和二儿子因为担心苹果被却，旅途中断，于是谎称自己篮中之物是别的物品，只有小儿子诚实地回答是苹果。
他们不知道的是，人生之路处处人心险恶，布满阻碍，但如果只是因为如此，便步步疑神疑鬼，便很难走过泥潭。试问，如果连自己奋斗的目标和努力方向都不敢展于人前，即便一路平安无事，又怎能在旅程中不断成长蜕变？
所以，诚实的汉斯通过了守关人的考验。最后将苹果成功送达王室，治好了公主。
国王欣喜若狂，然而冷静下来后，本应一言九鼎的国王却开始后悔，不愿履行当日的诺言。于是，国王故意为难，设下三个看似无法完成的挑战。
于是，汉斯首先要建一条旱水两用船。大儿子鸟利和二儿子塞默又一次遇上了守关人，仍旧不敢诚实地说出自己的奋斗目标，而汉斯则又一次通过了考验。
这时，守关人开始主动帮助汉斯，并在他奉命放牧兔群时，送给他一支特殊的笛子，以防他的兔子丢失。最后，汉斯将兔子一只不少地带回王宫，完成了挑战。
最后的最后，汉斯奉命去偷怪鸟格莱弗尾巴上的羽毛，在一路上，他受到底邸主人，城堡堡主，摆渡人的帮助，并承诺邦助询问一件事作为回报。
汉斯找到了格莱弗家，并向妻子讲述一切，最终在她的帮助下，得到了羽毛和三个问答。
于是，勇敢的汉斯成功走过了他的历险，在后来的一次偶然中，国王得到了应有的惩罚。从此，汉斯成为了新的国王，与公主幸福地生活在了一起，直到永远。
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