公元前494年，越国攻打吴国，越国败北，被迫向吴国求和请降，越王勾践在范蠡陪同下到吴国为奴，受尽了屈辱。
三年后，吴王夫差赦免勾践、范蠡返国。

返国后勾践下决心报仇雪恨，在范蠡献计下将西施供献给吴王夫差，西施身负国家义务，忍辱负重，扮演了青鸟使和特工的双重角色。
终极使吴王荒废朝政，吴国灭亡，越国从而成为中原的霸主。

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民间流传的有关西施的传说，都是美好和神奇的，留在人们的心目中的，也都是西施为了越国的复国所做出的捐躯，这也是后世称颂纪念西施的缘故原由所在。

此曲却颠覆了人们以往的印象，把西施还原成一个有血有肉的普通人。
虽肩负复国重任，但到吴国十多年受到吴王的宠爱，对其产生了真情。
在极其抵牾繁芜的心情下，末了她选择了与吴王共赴去世以报答吴王的恩德。