晚上，大家整整齐齐地坐在草地上，观看晚会。首先，是小老鼠出卖，他用小尾巴沾一下水，然后往蜡烛上一甩，只见上面的火哧地一下灭了。大家见了小老鼠的精彩表演，激动得拍手鼓掌。小老鼠看到大家欢呼的热烈场面，既腼腆又有点得意扬扬。
第二个节目是画眉鸟的演唱!叽——叽……画眉鸟亮开嗓门唱起歌来，迷倒了众动物们。小猫忍不住在舞台上跳起了舞，一不小心脚踏空，噼里啪啦摔倒了，惹得动物们哈哈大笑。森林里到处洋溢着动物们的欢声笑语。
节目一个个地进行着!不过，就数变魔术的节目最好看，最吸引人!你看，第一个出场变魔术的是小熊，只见他左手拿着苹果，右手放在口袋，口里念了一句咒语：apple变banana!milk、lemon、juice、grape!只见小熊手上的苹果一会儿变成香蕉，一会儿变成一杯牛奶，一会儿又变柠檬，接着又变成果汁，最后变成了葡萄!看着小熊这么随心所欲地想变什么就变什么，动物们大吃一惊，目瞪口呆，过了好一会儿才反应过来，会场上响起了一阵又一阵热烈的掌声。
第二个变魔术者打扮奇特的小猴，身穿破烂不堪的衣服!他的魔术是移动物品!只听他也念了一句咒语：cake like milk,game like snake!只见小猴一闪，台下的小公鸡变到台上了!大家见了惊奇极了，忙给小猴鼓掌!
晚会结束了，小喜鹊宣布：晚上精彩的表演第一名是小猴，第二名是小熊，第三名是画眉鸟!
小猴虽然得了第一名，但他不骄傲，仍一如既往地潜心研究魔术。
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